Что такое Camelot? Новаторская DEX с настраиваемой ликвидностью и площадкой запуска на Arbitrum - оценки и анализ

Что такое Camelot?

Camelot - это DEX, построенная на Arbitrum. Она разработала набор настраиваемых инфраструктур ликвидности, предназначенных для обеспечения большей ликвидности и композабельности экосистемы Arbitrum. Помимо DEX, Camelot также содержит Launchpad, который помогает проектам в экосистеме Arbitrum проводить публичные продажи токенов и привлекать средства.

Camelot начала работу 22 ноября 2022 года. Она запустила продажу своего токена 29-го того же месяца. Название Camelot происходит от дворца Камелот Короля Артура, символизируя Круглый Стол. Все пользователи и проекты, использующие Camelot для создания пулов ликвидности, называются Рыцарь, символизируя Рыцаря Круглого Стола. Поскольку Camelot была построена на основе сети Arbitrum, эти люди также могут рассматриваться как "Рыцари", которые помогают развивать экосистему Arbitrum.

Camelot DEX

Camelot DEX основан на модели AMM и использует двойную модель ликвидности в своих торгах. Camelot использует различные формулы для волатильных пар (например, $GRAIL:$ETH) и стабильных пар (например, $WETH:$ETH).

• Для волатильных пар Camelot использует стандартную формулу постоянного продукта на основе Uniswap v2.
• Для стабильных пар Camelot использует кривую Solidly.

Camelot DEX поддерживает настраиваемые, динамические, направленные настройки комиссий. Проекты могут устанавливать и корректировать комиссии за транзакции при развертывании пулов AMM с помощью Camelot, устанавливая различные комиссии за транзакции для разных направлений (покупка или продажа).

Комиссии за транзакции Camelot DEX будут распределяться следующим образом:

• 60% для поставщиков ликвидности в виде токенов LP
• 22.5% для держателей xGRAIL
• 12.5% выделено на выкуп и сжигание GRAIL
• 5% в фонды Основных Участников

Помимо настраиваемых комиссий за транзакции, Camelot DEX также поддерживает настраиваемые инцентивы ликвидности. Используя функцию Nitro Pools, разработанную Camelot DEX, владельцы пулов AMM могут настраивать параметры инцентивов для ликвидности, включая метод инцентива, токен вознаграждения, время начала и окончания инцентива и т. д., чтобы удовлетворить потребности проектов в инцентивах ликвидности на разных этапах.

Camelot Launchpad

Camelot Launchpad использует справедливый аукционный метод обнаружения цены. Предлагаемый токен и $USDC формируют пару AMM, и все участвующие пользователи вносят депозит в пул $USDC, и цена предлагаемого токена для всех участвующих пользователей определяется отношением пары в конце аукциона. Поскольку количество предлагаемых токенов фиксировано, цена токенов постепенно возрастает по мере увеличения суммы $USDC, внесенной пользователями. В настоящее время Camelot Launchpad принимает только $USDC, и во время аукциона пользователи могут только вносить депозит в пул ликвидности без возможности его вывода.

Каков рейтинг Camelot от TokenInsight?

TokenInsight выпускает

Компания Token Insight оценила текущую производительность Camelot на рейтинг B с положительными перспективами. Она занимает средние позиции в списке DEXs. Подобные проекты с рейтингом B включают в себя Bonfida, ApolloX и другие.

Разбивка результатов рейтинга оценивается следующим образом.

• Основные технологии и безопасность 46.5%
• Дорожная карта и прогресс 59.67%
• Token Economics 52.47%
• Производительность токена 50.67%
• Развитие экосистемы 49.95%
• Команда, партнеры и инвесторы 52%

Основные технологии и безопасность (46.5%)

К февралю 2023 года Camelot публично раскрыла 2 отчета по аудиту кода в своей документации. Оба отчета были завершены Paladin, в последний раз 14 ноября 2022 года. В аудитах учитывались коды смарт-контрактов для $GRAIL и xGRAIL, а также коды, связанные с основной инфраструктурой, такие как YieldBooster и NitroPool. Исходя из результатов отчета, большинство обнаруженных проблем безопасности в аудитах были устранены Camelot.

У Camelot нет официальной открытой публично кодовой базы на GitHub, также у нее нет программы вознаграждения за нахождение ошибок.

К февралю 2023 года Camelot не сталкивалась с какими-либо кризисными ситуациями в области безопасности.

Token Economics (52.47%)

У Camelot есть два актива: оригинальный токен $GRAIL и управляющий токен xGRAIL.

Оригинальный токен $GRAIL

$GRAIL - оригинальный токен Camelot, с максимальным запасом в 100 000. У токена $GRAIL нет существенного использования в экосистеме Camelot, и его держание одного не обеспечивает возврат.

Согласно раскрытому плану распределения токенов Camelot, 15% от общего запаса токенов $GRAIL будет распределено для открытой продажи. Из оставшейся части 22.5% будет выделено на план майнинга ликвидности на следующие 3 года, 15% - для обеспечения ликвидности, и 32% - для основных вкладчиков.

, партнеров и советников. Доля $GRAIL, выделенная на команду/партнеров/советников, будет полностью разблокирована в течение 3 лет. Подробное распределение и план реализации представлены ниже.

Управляющий токен xGRAIL

xGRAIL - это управляющий токен Camelot, который можно получить путем конвертации $GRAIL. Коэффициент конвертации 1:1. xGRAIL не подлежит передаче. Владельцы xGRAIL могут получать выгоды, включая дивиденды, эксклюзивный доступ или скидки на мероприятия лаунчпада и т. д. В то же время количество xGRAIL, удерживаемых пользователями, представляет собой право голоса и может использоваться для голосования по управленческим предложениям.

$GRAIL можно конвертировать в xGRAIL в любое время, но для обратной конвертации требуется определенное время. При обмене владельцы могут выбрать либо срок размещения в 15 дней, либо в 6 месяцев. $GRAIL будет ежедневно размещаться до полной разблокировки. Владельцы, выбравшие срок размещения в 6 месяцев, получат 100% $GRAIL, в то время как те, кто выберет опцию на 15 дней, получат только 50%. Оставшиеся 50% будут сожжены Camelot.

Производительность токена (51,4%)

7 декабря 2022 года $GRAIL официально запущен на Camelot с начальной ликвидностью приблизительно $4 млн. На 16 февраля 2023 года, помимо Camelot DEX, $GRAIL также доступен на нескольких биржах, включая MEXC Global, BingX, Uniswap (Arbitrum One) и Bitget. Согласно TokenInsight, Camelot DEX в настоящее время является лидером по объему торгов $GRAIL, которая составляет 80% от общего объема.

Благодаря положительному влиянию последних событий в экосистеме Arbitrum объем и цена $GRAIL резко выросли за один месяц с момента запуска. Цена $GRAIL выросла с начальных $200 до примерно $3400, практически в 15 раз больше, чем 30 дней назад. Согласно последним данным, 16 февраля.$GRAIL's цена снова упала до уровня около $3 000, что составляет около 12% от ATH цены.

В торговом объеме, 15 февраля 24-часовой объем $GRAIL достиг пика, около $15.6 миллионов. По сравнению с 30 днями назад, он увеличился почти в 300 раз.

Развитие экосистемы (49,95%)

TVL Camelot также взорвался из-за быстрого роста экосистемы Arbitrum. Согласно DeFiLlama, TVL Camelot стремительно рос с конца января, увеличившись с $18 миллионов до ATH в $63 миллиона (16 февраля 2023 года) менее чем за 30 дней. Для нового проекта, который действует менее 3 месяцев, Camelot показал себя относительно хорошо. В настоящее время он занимает 31-е место среди всех DEX.

В торговых данных ежедневный объем торгов Camelot вырос с уровня около $100 000 в начале 2023 года до пика в $22 миллиона, увеличившись почти в 200 раз. Ликвидность также увеличилась с $17 миллионов до почти $65 миллионов, увеличившись почти в четыре раза.

Предстоящие проекты

Nitro Cartel (17 февраля)

Nitro Cartel запустит публичную продажу своего управляющего токена $TROVE на площадке Camelot's Launchpad 17 февраля 2023 года. Nitro Cartel - это протокол доходности индекса и стратегии хранилища, созданный нативно на сети Arbitrum, разработанный для генерации дохода для пользователей. Его первый индекс, ALP, представляет собой набор выбранных токенов синего чипа, таких как $GMX, $MAGIC и $GRAIL.

Публичная продажа будет включать 20% от общего количества $TROVE, с начальной ценой $0.0025 за $TROVE и полностью разбавленной капитализацией $12.5 миллиона. Продажа будет проводиться с использованием модели справедливого запуска и определения цены.

Factor DAO (20 февраля)

Factor DAO запустит публичную продажу своего нативного токена $FCTR на площадке Camelot's Launchpad 20 февраля 2023 года. Factor DAO - это платформа управления активами на цепи,оздающая

которая помогает пользователям агрегировать несколько DeFi-активов и увеличивать доход с помощью различных инструментов и стратегий. Держатели $FCTR могут получить $veFCTR через стейкинг $FCTR и получить 50% дохода платформы.

Публичная продажа будет включать 10% общего количества $FCTR, проводимую с использованием модели справедливого запуска и открытия цен с начальной ценой $0.1 за $FCTR.

PerpyFinance (16 марта)

PerpyFinance запустит публичную продажу своего собственного токена $PRY на площадке Camelot Launchpad 16 марта 2023 года. Perpy - это протокол управления постоянными активами, основанный на GMX с социальными свойствами в экосистеме Arbitrum. Пользователи могут создавать свои собственные портфели непосредственно на Perpy или копировать портфели других трейдеров через смарт-контракты для заработка дохода. Скопированный трейдер получит вознаграждение в виде комиссии за производительность. Кроме того, Perpy предлагает встроенные социальные функции для обмена портфелями или обсуждений. Детальная информация о публичных продажах пока не разглашается.

Заключительные мысли

Как основной DEX в экосистеме Arbitrum, функция Camelot не ограничивается предоставлением DeFi-продуктов, связанных с обменом. Launchpad Camelot может помочь "инкубировать" различные новые проекты в экосистеме Arbitrum и предоставить им ликвидность через свою внутреннюю инфраструктуру. Таким образом, технически, общее развитие экосистемы Arbitrum тесно связано с Camelot. Ликвидность, созданная токенами этих новых проектов, будет объединена для увеличения общей ликвидности Camelot и ускорения роста его TVL и объема торгов, что содействует общему росту сети Arbitrum.

В целом, Camelot как DEX относительно мало инновационен в своих DeFi-продуктах. Но его особая роль в сети Arbitrum позволила Camelotу быстро расти и стать одним из самых горячих проектов в последнее время. Более того, токеномика Camelot относительно хорошо продумана. Через участие xGRAIL Camelot стимулирует пользователей держать $GRAIL на долгосрочной основе и установил ряд дефляционных механизмов для стимулирования роста долгосрочной стоимости $GRAIL.

Исходя из приведенной информации, TokenInsight присвоил Camelotу рейтинг B с позитивными перспективами.