Что такое Canto и почему он вызывает волну в мире DeFi? - Рейтинги и анализ

Что такое Canto?

Canto - это блокчейн уровня 1, специально созданный для DeFi. Он основан на Cosmos, использует механизм консенсуса Tendermint Cosmos и совместим с EVM. Canto посвящен предоставлению бесплатных сервисов инфраструктуры DeFi пользователям и разработан для обслуживания пользователей в качестве бесплатной открытой инфраструктуры.

Инфраструктура Canto состоит из 3 основных компонентов.

• Canto DEX
• Canto Lending Market (CLM)
• $NOTE

Canto DEX

Canto DEX - это AMM DEX, разработанный командой Canto, где используется формула x+y=k для устойчивых пар стабильных монет, требующих концентрированной ликвидности, и формула x*y=k для активов, требующих неограниченной ликвидности. Кроме того, Canto DEX разработан без комиссий за транзакции и постоянно необновляем. Поставщики ликвидности могут получать только бонус-стимул Canto native asset $CANTO и не могут получать от него комиссии за транзакции.

Canto Lending Market (CLM)

CLM - это рынок кредитования, форкнутый от Compound v2, с управлением в руках держателей $CANTO. Токены LP, полученные путем предоставления ликвидности для Canto DEX, могут быть использованы в качестве залога для депозита в CLM и займа других активов. Однако сами токены LP не могут быть отданы взаймы.

$NOTE

$NOTE - это "стейблкоин" с повышенной обеспеченностью в экосистеме Canto, который можно получить только путем займа в CLM. В настоящее время обеспечиваемыми активами для $NOTE являются $USDC и $USDT. Цена $NOTE контролируется смарт-контрактом, и ее процентная ставка периодически корректируется согласно алгоритму, который поддерживает его цену в районе $1. Следовательно, можно сказать, что цена $NOTE коинтегрирована с долларом США, но не закреплена. $NOTE служит главным образом в экосистеме Canto как стабильная валюта с "мягким пегом" к доллару США.

Каков рейтинг Canto от TokenInsight?

TokenInsight оценил текущую производительность Canto как BB с позитивным прогнозом. Он занимает среднее место в списке проектов общественных цепей и платформ смарт-контрактов. Аналогичные проекты с рейтингом BB включают Kava, Oasis Network и др.

Результаты оценки разбиваются следующим образом.

• Основные технологии и безопасность 59.55%
• Дорожная карта и прогресс 62%
• Токеномика 61%
• Производительность токена 57.73%
• Развитие экосистемы 57.25%
• Команда, партнеры и инвесторы 62.67%

Команда, партнеры и инвесторы (62.67%)

DecentralizЧислотание является одной из ключевых характеристик Canto, и это проявляется в команде за Canto, которая работает анонимно и описывает себя как "слабо организованных строителей блокчейнов". Члены команды называются "соавторами" и отвечают за наблюдение за ежедневной деятельностью сети Canto и управление сообществом Canto.

Большинство участников Canto приходят из других крипто-проектов, которые объединились, чтобы помочь в управлении Canto, и статистически, большинство основных соавторов Canto приходят из DeFi Pulse и Slingshot.

Кроме того, Canto не привлекал первичного рыночного финансирования и не создал фонд.

Основные технологии и безопасность (59,55%)

Canto публично выпустил код для своего проекта на GitHub, включая техническую документацию для главной сети, генезис-блока, смарт-контрактов и других.

На февраль 2023 года Canto публично раскрыл 4 раунда кодовых аудитов. Все 4 аудита были проведены Code4rena, последний раз в июле 2022 года. Аудиты включали код, связанный с основной инфраструктурой, таким как $NOTE и CLM, а также код для Gravity Bridge, моста межцепочной экосистемы Cosmos. Согласно отчету, большинство выявленных в аудите проблем безопасности были устранены командой Canto.

На февраль 2023 года Canto не испытывал никаких кризисных событий в области безопасности.

Токеномика (61%)

$CANTO является внутренним активом Canto, и в основном используется для обеспечения безопасности, оплаты газа и управления. Общее начальное предложение $CANTO составляет 1 миллиард. Из этой суммы начальное количество обращающихся токенов составляет 150 миллионов.

По данным Canto, 80% начального предложения $CANTO будет распределено поставщикам ликвидности для Canto DEX через долгосрочные программы поощрения распределения ликвидности. 2% будет распределено ранним участникам, принимающим участие в тестовой сети. 13% начального предложения будет распределено ранним соавторам. Кроме того, нет ранних продаж токенов для $CANTO, и план размещения токенов еще не был объявлен.

Инфляция токена

Для поддержания безопасности сети с течением времени, $CANTO разработан с ограниченной инфляцией. Годовая инфляция

Эмиссия $CANTO снижается со временем и распределяется среди стейкеров в виде стейкинговых вознаграждений.

План эмиссии $CANTO показан ниже.

• Инфляция $CANTO будет осуществляться в циклах продолжительностью 30 дней
• В 1-м цикле будет выпущено приблизительно 16 миллионов $CANTO при годовой ставке 19,84%
• В последующих циклах объем инфляции будет снижаться на 35% каждый цикл до тех пор, пока не стремится к нулю

Динамика токена (57,73%)

Цена и объем торгов $CANTO недавно выросли из-за выпуска модели распределения доходов Canto's Contract Secured Revenue (CSR) в прошлом месяце.

Что такое Contract Secured Revenue (CSR)?

Contract Secured Revenue (CSR) - это модель распределения сборов, которая помогает разработчикам зарабатывать доход от инфраструктуры Canto. Поскольку инфраструктура бесплатна, CSR позволяет разработчикам получать процент (начально 20%) от сборов за газ сети в качестве дохода, создавая при этом NFT для накопления и вывода доходов. Сами NFT могут быть торгованы и объединены в DApp, поддерживая использование таких кейсов, как торговля, инвестирование, обеспечение займов и т. д.

8 февраля 2023 года суточный объем торговли $CANTO достиг около $76 миллионов, что является недавним пиком объема и почти в 100 раз выше, чем 30 дней назад и даже превысило Aptos.

Развитие экосистемы (57,25%)

Также значительно выросла TVL Canto после выпуска Contract Secured Revenue (CSR). Согласно DeFiLlama, ее TVL вырос с $100 млн в начале января до максимума в $203 млн (08.02.2023), что в настоящее время ставит ее на 15-е место среди всех проектов общественной цепи.

Рост Canto также значителен в плане активности на цепи. После выпуска CSR Canto увидел значительное увеличение объема транзакций и общих сборов, при этом объем транзакций вырос с 7 249 23 января до максимума в 119 012.

Популярные проекты Canto-Eco

• Gravity Bridge

Gravity Bridge - это кросс-цепной мост в экосистеме Cosmos, используемый для соединения Ethereum и Cosmos для передачи активов через цепочки. Gravity Bridge использует IBC Cosmos, поэтому в настоящее время поддерживает множество других блокчейнов в экосистеме Cosmos, помимо Canto.

• Synapse Протокол

Synapse Protocol - это многоцепной кросс-цепной протокол, использующий обмен ликвидностью, задеплоенный на Canto в сентябре 2022 года. В настоящее время поддерживает 18 блокчейнов и 19 активов. Согласно Synapse, 2 февраля Synapse достиг $5 миллионов ежедневного объема торгов на Canto, что делает его вторым по величине кросс-цепным мостовым протоколом на Canto после Gravity Bridge.

• CantoSwap

CantoSwap - это внутренняя DEX на Canto и в настоящее время поддерживает 12 активов, включая $CANTO и $NOTE. CantoSwap занимает второе место после Canto DEX и Canto Lending по доле TVL в экосистеме Canto, составляя 0.59% от общего TVL.

• Slingshot

Slingshot - это мультицепной DEX-агрегатор. В настоящее время поддерживает 6 блокчейнов, включая Canto и более 10 000 токенов. Помимо торговли места, Slingshot также поддерживает транзакции NFT.

• Y2R Finance

Y2R Finance - это DeFi доходный оптимизатор, усиливающий доходность LP через автоматизированные стратегии доходности. Сервис Y2R Finance в настоящее время поддерживает 4 пула ликвидности, включая $CANTO и $NOTE.

• Alto Market

Alto Market - это один из основных рынков NFT в экосистеме Canto и не взимает комиссий. В настоящее время на Alto доступно около 200 NFT. Помимо торговли NFT, Alto также поддерживает создание NFT. На 9 февраля 2023 года топовая коллекция NFT на рынке Alto - Canto Longnecks (CLNFT) с минимальной ценой $4 200 CANTO и объемом торгов почти $4 миллиона CANTO.

Заключительные мысли

В целом, модель распределения доходов от CSR Canto решила недостатки его бесплатного сервиса и предоставила разработчикам стабильный доход. В то же время это вдохновило больше разработчиков присоединиться. Они приносят больше и более богатых приложений на Canto, увеличивая тем самым использование $CANTO. Повышение цены монеты и объема торгов привлечет больше пользователей на Canto, создавая таким образом положительный цикл.

Но с другой стороны, при быстром росте проектов в экосистеме часто обращают мало внимания на множество деталей. Поэтому Canto может потребоваться дальнейшая оптимизация пользовательского опыта и улучшение комбинируемости между приложениями для достижения долгосрочного стабильного роста. Кроме того, хотя TVL Canto в настоящее время быстро растет, он сконцентрирован в его двух внутренних DApps, а другим DApps еще требуется дальнейшее развитие.

Основываясь на вышеизложенной информации, TokenInsight присвоила Canto рейтинг BB с позитивными перспективами.