Криптовалютный рынок: прогнозы на третий квартал 2023 года.

После взлета в первом квартале и спокойствия во втором квартале, рынок в целом в третьем квартале показал нисходящий тренд. Без азарта биткоиновых NFT и биткоиновых ETF, рынок заметил только несколько теплых трендов и частые инциденты безопасности. Мы рассмотрели значительные события и горячие треки за прошлый квартал, надеясь лучше понять тенденции развития криптоиндустрии и подвести некоторые выводы для более успешного взгляда в будущее.

В третьем квартале институты часто сталкивались с инцидентами безопасности. Сначала был кризис Curve и уязвимость Balancer, которые потрясли рынок DeFi. Позже появились такие проблемы, как кража токенов бывшими участниками команды PEPE и утечка приватных ключей с биржи CoinEx. Однако все не так плохо. В июле Ripple одержал свою первую победу над SEC. В августе Grayscale выиграл дело против SEC, что привнесло надежду на рынок. Хотя это только временные победы, есть убеждение, что с развитием законодательства о криптовалюте и подачей заявки на биткоин ETF восстановление рынка уже близко.

Капитализация крипто рынка в третьем квартале снизилась на 11%, крупные монеты показали нисходящий тренд

В третьем квартале 2023 года общая капитализация крипто рынка составила 1,08 трлн долларов, что означает снижение на 11%. Рыночная капитализация биткоина составила 512 млрд долларов, испытав снижение на 14%, в то время как капитализация эфира достигла 190 млрд долларов, отражая снижение на 18%. В то же время и Биткоин, и Эфириум впервые за этот год показали снижение рыночной доли на 3.8% и 7.8% соответственно. Альткоины за пределами топ-50, однако, показали себя немного лучше, с увеличением капитализации на 20% и ростом рыночной доли на 35%.

По мере ослабления азарта вокруг биткоиновых NFT и биткоиновых ETF, цена BTC снизилась с 30,000 до примерно 26,000 долларов.

В этом квартале торговые объемы на рынке мгновенных сделок продолжали снижаться. Прогнозируется, что объемы торговли на

В конечном счете 3-ого квартала, рыночная капитализация стабильных монет упала на 2.5% до 124.3 млрд долларов по сравнению с началом квартала — 128.5 млрд долларов

В конце 3-ого квартала 2023-ого года, общая рыночная капитализация стабильных монет была составляет 124.3 млрд долларов, что является снижением на 2.5% с начала квартала — 128.5 млрд долларов.

Рыночная капитализация USDP, BUSD и FRAX значительно снизилась на 50.7%, 43% и 33.2% соответственно. В то же время, рыночная капитализация DAI и TUSD значительно увеличилась на 25.8% и 15% соответственно.

BUSD, стейблкоин, выпущенный Paxos и продвигаемый Binance, непрерывно снижал свою рыночную капитализацию из-за увеличивающегося регулирования Binance со стороны правительства США.

В июле, в попытке привлечь средства, MakerDAO временно повысило процентную ставку для DAI, достигнув пика в 8%. В рамках этих стимулирующих политик рыночная капитализация DAI превысила $5 млрд впервые с апреля.

Рыночная капитализация сектора RWA выросла примерно на 60%, с увеличением выдачи кредитов RWA на 77% и взрывным ростом токенизированных облигаций Федерального бюджета США на 452%

В настоящее время займы являются одним из самых успешных секторов в сфере RWA, обеспечивая новые методы финансирования для малых и средних предприятий и предлагая более высокую доходность для пользователей DeFi.

На 24 сентября 2023 года в рынке было выдано всего 1 748 кредитов на общую сумму 4.4 млрд долларов. Общая сумма выданных кредитов составляла 555.8 млн долларов, что является увеличением на 77% с начала года. Средняя процентная ставка по этим кредитам составила 9.94%, что в целом выше доходности от некорпоративных кредитов RWA.

В связи с непрерывным повышением процентных ставок Федерального резервного банка, доходность на государственные облигации США стала привлекательной. Токенизированные облигации федерального бюджета предлагают пользователям на цепи новый вариант инвестирования. В настоящее время средняя доходность на токенизированные правительственные облигации на цепи составляет 5.25%, тогда как доходность от стейблкоин заемов на Aave V2 (Ethereum) варьируется от 3.5% до 4.5%.

Curve подвергнулся сетевой атаке, потеряв 73.5 млн долларов, с снижением рыночной капитализации на 82% от своего пика

В конце июля 2023 года из-за проблем с компилятором VyperCurve был атакован хакерами, что привело к потере 73.5 млн долларов.

Этот инцидент не только выявил проблемы безопасности Curve, но и выявил сосредоточенное владение CRV и высокий уровень кредитного левериджа основателя Curve Майкла Эгороваding.

С момента начала проекта в 2020 году Егоров постоянно использует CRV для займов и кредитования на других платформах DeFi. На 1 августа 2023 года Егоров обеспечил общим залогом 428 млн CRV (что составляет 47% тогдашнего обращающегося предложения) для займа почти 100 млн долларов США в стабильной монете. Из них его позиция на Aave была самой крупной, с 305 млн CRV (что составляет 34,3% обращающегося предложения).

28 сентября 2023 года, согласно последним новостям от Lookonchain, Михаил Егоров погасил все долги по Aave. Теперь Егоров имеет обеспечение в размере 253,67 млн CRV (стоимостью 132,52 млн долларов США) на четырех платформах и имеет долг в размере 42,7 млн долларов США. За подробностями обратитесь к новости: Lookonchain: Учредитель Curve Михаил Егоров погашает все долги по Aave.

В настоящее время количество CRV, удерживаемых и заложенных Егоровым, значительно снизилось, но большая часть этих позиций просто была передана другим крупным держателям.

После запуска основной сети Base наблюдается быстрый рост, превосходящий активность на основе цепочки Optimism и Arbitrum

Все больше проектов используют OP Stack для создания сетей Layer2, причем Base становится одним из ведущих лидеров, привлекая широкое внимание.

С момента запуска основной сети Base число трейдеров и транзакций растет семимильными шагами. На 24 сентября количество уникальных пользовательских адресов на Base превысило 26 млн.

Более того, популярность Base также повлияла на уровень активности других сетей Layer2. В сентябре среднесуточное число транзакций на Base превысило 0,8 млн, в то время как количество транзакций на Optimism и Arbitrum снизилось, соответственно, до 0,5 млн и 0,4 млн.

Несмотря на снижение волатильности рынка, риски и возможности всегда идут рука об руку. В этом квартале ряд колебаний напомнил нам, что безопасность и управление рисками всегда являются фокусом для инвесторов. Несмотря на краткосрочную неопределенность, с введением регулирования и предстоящими результатами подачи заявок на ETF, желаемое будущее может быть уже у порога.

Что нового на TokenInsight

Представляем обновленный интерфейс TokenWiki:

Мы с радостью представляем последние улучшения в TokenWiki:

• Поиск по дате и популярности
• Улучшенная категоризация
• Улучшенные функции поиска
• Дополнительные функции будут доступны

Оставайтесь впереди с последними новостями о блокчейне на сайте TokenWiki сейчас!