Chainlink 会成为预言机的未来吗?- 评级与分析
Chainlink 是什么?
Chainlink 是由 Sergey Nazarov 于 2019 年 5 月推出的去中心化预言机网络。它以其基本的预言机服务而被大家所熟知。但除此之外,Chainlink 正在为区块链网络建立一个抽象层,通过为智能合约提供标准化连接和链下计算来补充和增强现有区块链的应用。这个抽象层被称为 DONs(Decentralized Oracle Networks,即去中心化的预言机网络) ,是 Chainlink 的核心架构。
那么,DONs 的架构是怎样的呢?Chainlink 由多个节点运营商(Node Operator)提供支持。这些运营商会组合在一起,建立预言机网络(DONs),为客户提供服务。每个 DON 都是独立运行的,可以自定义其服务以及运营商之间的共识机制和内部规则。
基于预言机网络 DONs,Chainlink 正努力将链下计算最大化,以提高智能合约的利用率,帮助开发者创建并提供去中心化的服务。除了基本的数据喂价,Chainlink 还提供其他衍生服务,如 VRF、Automation、Proof of Reserve、FaIr Sequencing Services、DECO 等。
Chainlink 的评级是什么?
TokenInsight 对 Chainlink 目前的表现进行了评级,结果为 AAA,展望稳定。与 Chainlink 一样都处于 AAA 评级的同类项目包括:Bitcoin、Ethereum、Dai、BNB 等。
评级结果的具体解析得分情况如下:
- 底层技术及安全性 97.95%
- 路线图及进展情况 84.67%
- 通证经济 60%
- 通证二级市场表现 64.6%
- 团队、合作伙伴及投资人 98%
- 生态发展情况 67.8%
底层技术及安全性(97.95%)
Chainlink 的底层技术和安全性的评分要优于大多数项目。首先,Chainlink 是一个开源协议,其对其项目架构、底层技术和代码库都进行了全面地公开。其次,Chainlink 推出了基于 DON 的多样化服务,可以满足开发者的大部分链下需求。审计方面,Chainlink 的智能合约自 2019 年以来,已通过了 4 家审计机构的 5 次审计。审计范围较为全面,并且发现的大部分风险都已解决。此外,在审计的同时,Chainlink 还在 Immunefi 和 HackerOne 上推出了漏洞赏金计划,以加强项目的安全性。
路线图及进展情况(84.67%)
Chainlink 在 2019 年推出了其主网。尽管 Chainlink 没有发布详细的官方路线图,但其大部分公布的产品都已经开发完成且稳定运行。截至 2023 年 1 月,Chainlink 的服务已经扩展到 15 个网络,其主要的预言机服务已经帮助 Chainlink 完成了近 7 万亿美元的交易,并且已将数据从 Chainlink 节点传递到链上智能合约上近 60 亿次。
同时,Chainlink 的开发进度披露也相对透明、全面。它通过多种方式和社区同步项目的进展,如每月的回顾、播客、博客等。此外,用户还可以通过多种集成工具实时监测项目的运营状况。
通证经济(60%)
$LINK 是 Chainlink 的原生通证,主要用于支付服务费用。在 2021 年,Chainlink 推出了一个新的质押机制,为 Chainlink Staking,为 $LINK 引入了 4 种额外用例,包括质押奖励和惩罚、警报机制、用户费用奖励以及信誉系统。
尽管 $LINK 的功能性有所提高,但与其他头部协议相比,仍然相对局限。首先,Chainlink Staking 仍处于测试版本,所以 $LINK 的的部分功能还没有实现。其次,Chainlink 目前还没有实现全面的社区治理,因此,与其他项目相比,$LINK 没有内在的治理权。
$LINK 的总供应量为 1,000,000,000。35% 的通证已于 2017 年 9 月 19 日通过 Chainlink 的 ICO 售出。其余通证,35% 分配给节点运营商作为奖励,30% 作为储备以补偿项目开发人员和员工。截至 2023 年 1 月,所有 $LINK 代币都已解锁。$LINK当前流通量为 491,599,971,占总流通量的比 49.16%。
通证二级市场表现(64.6%)
$LINK 的二级市场表现相对优秀。根据 TokenInsight 的的统计,$LINK 目前已经在 152 家交易所上市,支持 639 个现货交易对和 30 个衍生品交易对(2023.01.03)。截至 2023 年 1 月 3 日,Chainlink 的市值为 27.9 亿美元,在 TokenInsight 排名第 25 位,而 $LINK 的 24 小时现货交易量约为 1 亿 8,000 万美元。
从下面 TokenInsight 的 Chainlink(LINK)价格图可以看出,$LINK 的价格在 2021 年 5 月 10 日达到了 $51.85 的历史最高点。随后,$LINK 的价格随着市场的趋势逐渐下降,于 2022 年中期逐渐趋于稳定。截至 2023 年 1 月 3 日,$LINK 的价格为 $5.6521,与 ATH 价格相比跌幅近 89%.
生态发展情况(67.8%)
社群情况
根据社交平台上的追随者数量及互动频率,Chainlink 的整体社群表现相对积极且参与度较高。截至 2023 年 1 月 3 日,Chainlink 已经在超过 10 个社交媒体上注册并运营多种语言的官方账户和社区,包括 Twitter、Telegram、Discord、Youtube、Reddit、Facebook、Kakao、微信等。其中,Twitter 账户的粉丝数量最多(908,014),其次是 Discord(113,868)。
Chainlink 生态情况
根据 Chainlink 的统计,目前其生态系统中共有 1,674 个项目和 1,998 个集成项目(2023.01.03)。下图显示了自 2017 年至 2022 年每年加入 Chainlink 生态系统的新项目数量。可以看出,项目的增量在 2021 年达到顶峰,而后在 2022 年减少了 13.34%。总的来说,Chainlink 的生态系统规模相对较大,且其上下游生态都保持稳定扩张。
根据披露,Chainlink 生态系统中的大部分项目都集中在以太坊网络上,占比约 57%。Polygon 的比例位居第二,占据了 15%。
写在最后
除了基本的预言机服务外,Chainlink 正努力建立一个链下生态系统(类似于 layer2),在帮助 DApp 开发者承担冗余工作的同时,将部分计算转移到链下。因此,Chainlink 推出了各种衍生产品,如 Automation、CCIP 等。目前,大部分已公布的产品都已经正式推出,并且不断更新迭代。在安全方面,Chainlink 的代码库已经过多次审计,并且其还通过发行 bug 赏金计划来提高项目的安全性。此外,Chainlink 已经积累了庞大的社区基础,构建了一个拥有 1674 个集成项目且不断发展生态系统,是该项目发展的基石。然而,与其他头部项目相比,其通证 $LINK 的效用较为有限,缺乏足够的应用场景和治理权,这可能会在一定程度上影响 $LINK 的市场需求。
基于以上信息,TokenInsight 给予 Chainlink 的评级为 AAA,展望稳定。
如需查阅 Chainlink 的完整评级报告,请点击下面的下载按钮。
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