Crypto 市场每周回顾 - April Week1

Wayne

跑步大军,跑步入场。

大家周末愉快。

又是一个周末,同时也是假日来临,但是很多人应该都困在自己的城市不能外出。希望大家都有一个假期,Stay Strong。

本周市场非常火热🔥🔥🔥。我们已经能够听到很多人开始发出“牛市速归”的呐喊。最热的其中之一肯定是 Move to Earn --- StepN,从 IEO 到现在只能用疯狂来形容。暴涨的背后当然也免不了非常多的喜悦与泪水。有人因此暴富,有人爆仓,有人踏空,我们都在币圈起起伏伏,我们都怀揣着同一个愿景,可是我们的悲喜却不相通。

先说说 StepN。最近一周疯涨,已经翻了接近三倍了。这个项目首先比较吸引人的就是 Move-to-Earn 这个概念,很有意思,健身与赚钱两手抓。跑鞋 NFT 的价格并没有像 BAYC 那样贵出银河系,反而走的是亲民路线。所以对比下更容易出圈(虽然 BAYC 也通过明星带火出圈了),圈外人特别是热爱运动的人群,会更好理解接受。

大部分升级和日常维护鞋子用的都是 $GST 代币,然后不同品质的鞋属性不同,收益也不一样。有意思的地方在于,这鞋它是可以出租的,只要你鞋等级到10级就能租出去,StepN 从中间抽水8%。(个人已经听说有工作室在大规模接单搞了,利润跟老板五五分)。另外,这个团队做事效率十分高,5个月从打造 NFT 到 $GMT 上币安一气呵成。

$GMT 代币总量有 6,000,000,000,可以用于治理、铸造和升级高端鞋子。还会在以下活动中会进行销毁:订制鞋子、Level 4~9 的宝石升级、鞋子属性重置。其实可以看作是种通缩机制,带来的效应就是水涨船高。此外呢 $GMT 持有者将决定利润的多少用于碳中和,然后作为奖励支付给他们。不得不说,他们的双代币经济模型体系还是非常完善的,不管是代币作用还是玩法上都挺细致的。

总结一下就是:概念简单、上手容易、玩法多样、仍有发展空间。

BAYC 是一场自上而下的狂欢,StepN 则是一场自下而上的狂欢。

另外一个挺扯淡是 Ronin 被盗,价值6.2亿美元(ETH 涨了,现在更多)。接近一周没有人发现,不但离谱,而且离谱。具体事情的经过推荐阅读 rekt 的文章。简单来讲就是私钥被攻击,伪造签名。5/9 的多签,5个都被盗了。

另外一个值得注意的安全事件是 Discord 的一个三方插件出现漏洞,很多 NFT 项目(包括 BAYC)的 Discord 社群都被攻击。推荐所有人先取消对这个第三方插件的授权。

再有的热点就是 NFT,Azuki 宣布空投,当天空投 NFT 价格大概在 2 ETH 左右,目前地板价格接近 5 ETH。具体关于 NFT 的细节分析请期待我们每周第一天的 NFT Weekly Review。

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最后想聊一聊最近这几天的市场行情。很多人确实是讨论牛市是不是真的回来了。

Crypto 行业就是这样,三根阳线改变信仰。首先可以确认的是短期来讲现在肯定不是牛市的阶段。牛市的最典型特征肯定是散户疯狂,资金费率极高,钱很贵,土狗横行,同时也要有一到两根主线引领者市场往正确的方向走。

但是如果从长期来看,Crypto 行业一直处于牛市的阶段。长期的主线肯定是区块链技术给互联网/金融/生活带来的变革。大家对此比较熟悉的概念是 Web3。但是 Web3 不是那么容易推动的,而且关于 Web3 的定义以及具体范围现在也非常模糊。

比较实际一点地看 Crypto 行业内部,目前推动的主线还是以比特币为核心的作为资产类别。接下来最关键的问题是,比特币到底是作为风险资产还是避险资产被市场承认。如果是风险资产那么比特币一定就会成为美股其中一支科技股来对待,不会有太过于夸张的涨幅。

但是如果比特币慢慢真正被认可成为是避险资产,和黄金的地位一致,甚至要比黄金还有优秀的避险资产,那么比特币一定就还有很长的路要走。从这个角度讲,比特币成为世界上总市值最大的资产也不是夸张的说法。

另外一个中短期推动力自然就是 ETH 2.0。PoW 的问题已经被越来越多人讨论,似乎已经被披上了“政治不正确”的标签。以太坊如果顺利转到 PoS,肯定会解决这个问题。昨天 BitMEX 的创始人 Author 发了一篇文章,说以太坊会涨上五位数,也就是一万美元。虽然不知道是不是愚人节的玩笑,但是市场普遍觉得长期而言,以太坊的想象空间更大。

假设未来是以太坊为主,Layer2 作为以太坊的衍生共同组成大的生态系统。这个的一个 Narrative 不知道会催生出哪些机会。如果你愿意相信这样的未来,那只需要反推回来看看现在缺少什么即可作为自己的长期价值投资理念。

本周安全事件发生频次较高,大家需注意个人资金安全。

过去几天 Crypto 发生的部分大事:

  • BNB Chain 将推出特定应用的侧链来减少网络压力。主要目的是让开发者从 BNB Chain 移植数据和资产。PS: 侧链大家可以理解为现实中的第三方支付网络(支付宝/微信),可以把银行网络想象成为主链,而第三方支付就是一种侧链。
  • a16z 推出空投领取工具。跟零知识证明与 Merkle 树有关,具体的小伙伴们可以自行查找。
  • LayerZero Labs 完成1.35亿美元 A+ 轮融资,红杉资本、FTX 和 a16z 领投。最近的 Stargate 就是这个团队弄的,现在有钱了更好开发了。
  • BAYC Discord 遭到黑客攻击,MAYC #8662 被盗。攻击来源是 Discord 机器人 Ticket Tool 添加命令的更新漏洞,被黑客抓到进行了某种类型的权限攻击。
  • Axie Infinity 侧链 Ronin 被攻击,已损失17.36万枚 $ETH 和2,550万 $USDC。好消息是 Ronin 上的所有 $AXS、$RON 和 $SLP 目前都是安全的;坏消息是这波不仅亏大发了,对品牌也造成了一定负面影响。
  • 关于 SushiSwap 集成 Stargate 的提案已在 Snapshot 上启动投票。投票4号结束哦,感兴趣的小伙伴可以参与一下,我个人是支持的。
  • Visa 推出创作者计划,帮助创作者通过 NFT 开展业务。Visa 其实很早就跟加密行业有联系了,早期也投过一些支付项目,版图规划得还是挺大的,毕竟不差钱。

Market Dynamics

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Wayne

I write about crypto and Web3, while trying to catch the wave of it shaping the future.

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