Crypto 市场每周回顾 - March Week3

Wayne

BAYC 就是那个猴子发币意味着什么?

哈喽大家好,北京大雪!

瑞雪兆丰年!

每周的回顾又来了。不好意思,上周应该是 Week2 写成了 Week1。所以这次直接是 Week3 了。每到周五,就感觉忘记了周四之前发生的事情,Crypto 乱七八糟的事情也太多了。

这周的行情总结就是低开高走,开始一片死寂,我也听到了很多非常悲观的看法。市场有声音认为 Crypto 要走向一个非常非常熊的方向。很多原因夹杂在一起造成了这样的结果,美联储的货币政策收紧,美股表现不好,中概股一锅端,中美之间冲突越来越大,金融战争已经开始等等。总之上周到这周前几天是我很长一段时间以来听到利空消息最多的几天。而 Crytpo 市场的一个典型特点就是特别短视、投机、过度反应,价格总是会提前消化市场消息。

但是对于很多重大消息,又看不明白。比如减半,比如 EIP-1559,比如即将发生的 The Merge。

周中之后市场开始突然变好,具体什么原因我肯定是也不知道,一方面可能是短时间利空太多情绪低迷是个抄底的好机会所以反弹了。当然我也有看到说是因为大环境(中美谈判有了积极进展,市场出现了积极的反应)。

我对市场一直以来都不太会做什么判断和分析,反正就是始终看多,始终热泪盈眶。

过去几天 Crypto 发生的部分大事:

  • 跟 BAYC 生态系统相关的代币 ApeCoin($APE)上线了,总量10亿枚
  • 欧盟议会投票反对 PoW 禁令,32票反对,24票支持
  • Aptos 完成2亿美元战略融资,a16z 领投
  • Terra 创始人 Do Kwon 与加密 KOL Sensei Algod 打赌,赌 $LUNA 一年后的价格能不能88美元进行对赌(Do Kwon 赌 $LUNA 将超过现价)
  • Coinbase NFT 快上线了

BAYC 就是那个猴子发币意味着什么?

首先,肯定是一大堆财富自由的人又多了一些零花钱。

其次就是这个项目到底应该价值多少钱?据在市场上看到的消息,BAYC 的母公司 Yuga Labs 以及市场股权估值上一次是 4 billion USD。目前 Yuga Labs 拥有 BAYC,和前几天收购的 CryptoPunks 和 Meebits 三个大 NFT IP。

猴子 NFT 的地板价 100 ETH 左右,一共一万个,价值 2.7 bllion USD。写这个的时候,APE Token 的价格是 15.7 USD,市值也就是 15.7 billion USD。这里还没有算另外两个 IP。所以到底是 APE 高估了还是公司低估了?还是说短期内看市值压根没有意义。

上周的回顾里面提过,行业的情绪还在,市场的持仓量始终没有掉下来,反而在偷偷摸摸地上涨。只要跌一点,就有人加仓,一直跌一直加。现在市场终于来了一个正经的热点事件 & 项目,那是肯定要被“投资人”们追捧的,都已经沉寂半年了,大家都不容易。

在回过头来说 APE 这个币。首先,BAYC 开了个先例,很多类似的 NFT 项目也一定会模仿,而且已经有一些已经开始这么做了。看到 APE 能到这么高的价格,谁不心动呢?这个就跟 Binance 在几年前开启了 IEO 的先河一样(btw,当年第一个项目就是孙哥买的 BitTorrent)。后面发生的事情就是模仿的交易所很多就搞臭了,因为优质的 IEO 项目并不多。

按照这个市场体量和目前的市场状态,短期内开始抄袭的三五个项目还是能够做的不错,多坚持几天,再多的项目肯定就不行了。所以有这个想法的,尽快,不能拖。

其次,如果把 NFT 这一波对比几年前的 ICO,那纯粹的卖小图片骗人把戏被识破,不怎么再有人相信了之后,NFT 所谓能够带来巨大变革的力量这个说法是真是假?换句话说,ICO 最后沉淀下来了 ETH,带来了之后的 DeFi。NFT(虽然也是 ETH 带来的),热潮过去之后,会沉淀下来什么呢?

NFT 到底能有什么用?NFT 项目发的币又究竟会有什么用?

总结一下上面的话,首先一定会有其他项目模仿发币。其次,APE 到底会有什么用?BAYC 作为 NFT 的头部,如果沦落到成为一个 MEME,那其他的 NFT 肯定就彻底完蛋了。市场在一个时期内,对于同类型的 MEME 需求量是有限的。如果不是 MEME,那 Yuga Labs 给 APE 未来的所谓赋能,不光是 APE 自己的未来,同时还会给其他的 NFT 同类项目指明一个方向。这个方向对于整个小图片 + 地产类 + Metaverse (都是狭义的 Crypto 范围内)有着非常重大的意义。

另外关于 $APE 大家可以看看我们昨天发的分析文章

关于音乐 NFT

这两天有一个传统的基金朋友让我帮忙看一个 音乐 NFT MarketPlace + 版权 的项目,说实话我除了平时听点歌,对音乐 NFT 可以说是毫无了解。基于之前对 NFT 的理解,其实挺困惑的。困惑的主要原因在于,虽然都说音乐 NFT 的市场很大,但是那应该是音乐的市场很大,所以就觉得音乐的 NFT 市场很大。

在用户端以图片形式承载的 NFT 非常好理解好传播,任何软件基本上都支持图片的分享。除此之外,还有 Twitter 这样的大公司支持 NFT 作为头像,并且加以认证。

但是在音乐方面,首先肯定不如图片那样传播的容易。你给一个人看一张图片很容易,但是要分享一首歌,首先是很多软件并不支持,不同地区的 App 对于不同音乐平台的支持也不足。看一张图片只需要几秒钟,但是欣赏一段音乐一般要求时间比较长,而且对于空间还有一定要求。

所以从之前 NFT 的热潮方面,我对音乐 NFT 在传播方面有一些理解不了的地方。此外,第三方公司的支持也挺不容易的,难道要点击的头像然后播放音乐吗?

Market Dynamics

本周每天的新闻汇总都在这里啦,支持中英文版本,打开网页切换语言即可:

最后分享项目的环节

  • Brahma
  • Anchor
  • Tatsumeeko (GameFi)
  • STEPN
  • PsyFinance
  • Astar Network
  • Stargate
  • StarkNet

其实这个不是我这周看的项目,是团队正在搞的一个活动,每周都会给一些可选择的项目。用户可以进入我们的 Discord 进行投票,然后投票最多的项目我们就会即刻动笔开始做研究的内容,可以理解为是 Community-driven research。有兴趣的朋友可以参加去投票:https://discord.gg/9jSEDaBWSC

Thanks for the help from Ryan.

Hape a great weekend.

Wayne

DeFi

以太坊

NFT

BAYC

音乐

Wayne

I write about crypto and Web3, while trying to catch the wave of it shaping the future.

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