Animoca Brands 2022上半年投资概况
如果你一直在关注 NFT 领域的融资新闻,你一定注意到 Animoca Brands 最常出现。如果 Animoca Brands 的名字听上去有点陌生,你多半听说过它的产品。它是 The Sandbox 的母公司,投资了 Dapper Labs(开发了 CryptoKitties 和 NBA Top Shot)、Sky Mavis(Axie Infinity)和 OpenSea,并与 Yuga Labs 合作开发 Otherside。
$SAND 的完全稀释后估值目前为 39.1 亿美元。2018年,Animoca Brands 仅支付 487.5 万美元便收购了 The Sandbox 的开发商和所有者 Pixowl。4 年内这笔投资翻了 800 倍。
那么,Animoca Brands 今年投资了什么?谁会成为下一个 NBA Top Shot 或 Axie Infinity?我们研究了 Animoca Brands 今年上半年所有的 66 项投资,以下是报告中的 8 个亮点,完整报告可点此下载。
投资主题
Animoca Brands 的投资主题简单直接,包含两个关键词,“数字产权”以及“开放元宇宙”。Animoca Brands 的联合创始人兼执行主席 Yat Siu 明确表示,他们的投资理念是为有利于开放元宇宙出现的 web3 创新项目提供资金。

投资概况
Animoca Brands 在 2022 年上半年进行了 66 笔投资,总额超过 1.85 亿美元。下图展示了全部 66 个项目。

投资类型
大约三分之二的投资流向了游戏和基础设施。 游戏领域内的投资项目最多,包含 28 笔交易。然而,最大手笔的投资来自媒体类别。以色列教育视频平台 TinyTap 以约 3,900 万美元的价格被收购
平均而言,Animoca Brands 每月完成 11 笔投资。其出手次数在 5 月显著下降,因为当时整个 crypto 市场都被 Luna/UST 的崩盘而拖累。Animoca Brands 在 6 月恢复其投资频率,并且当月支出是上半年之最。然而,Animoca Brands 在 7 月只宣布了一笔投资。6 月的项目可能是 5 月就已经完成却推迟宣布的。Animoca Brands 可能正在放缓自己的投资节奏。

全球版图
总部位于香港的 Animoca Brands 在全球进行投资,不过其投资重点还是亚洲。亚洲获得了约 40% 的资金。北美和欧洲排名第二和第三,金额相似。其他地区包括澳大利亚、南美和中东。

投资阶段
Animoca Brands 一般在种子和 A 轮进场。其参与的轮次的平均融资金额只有 538 万美元。同时,Animoca Brands 在 82% 的交易中领投。联合创始人 Yat Siu 表示,他们是运营资本,而不是金融资本。与 a16z 等大型基金不同,Animoca Brands 喜欢在更早的阶段参与项目。

经验丰富的游戏制作者
Animoca Brands 投资或收购了好几个经验丰富的 web2 游戏工作室。这些工作室现在开始为他们相对成功的 web2 游戏构建区块链版本。这些开发者可能终于能为玩家带来真正有趣的区块链游戏体验。

即将推出的游戏
投资基础设施一直受到 Crypto 圈的青睐。Joel Monegro 在2016年发表了《胖协议》,他认为 crypto 价值集中在共享协议层,只有一小部分价值分布在应用层。区块链是一个包含“胖”协议和“瘦”应用程序的世界。
其他行业里,内容和基础设施的表现不尽相同。在流媒体领域,明星(内容)赚了很多钱,而 Netflix 和爱奇艺(基础设施)却举步维艰。在游戏领域,苹果(基础设施)的收入超过索尼、微软和任天堂(内容)的总和。
这其中的关键是定价能力。随着我们走向一个多链的未来,包括游戏在内的内容应当会拥有更强的定价能力。$AXS 和 $GMT 的回报率远高于 $ETH 和 $SOL。 游戏制造商甚至有能力制作自己的基础设施,例如 Axie Infinity 开发了自己的侧链 Ronin。因此,是时候将我们的注意力从基础设施转移到区块链游戏等应用程序上了。
Animoca Brands 的投资中,下列游戏预计在今年下半年发布。也许他们中会涌现出下一个 Axie Infinity。

去中心化身份
目前 Crypto 领域的趋势之一是去中心化身份,包括在线活动历史、交易数据等。Vitalik Buterin 在 2022 年 1 月的同名文章中首次提出了“灵魂绑定”(Soulbound)或者说不可转让的 NFT 的概念。Animoca Brands 也投资了该领域的一些尝试。

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