무엇이 Camelot인가? Arbitrum 위의 적응형 유동성 및 론칭패드를 갖춘 혁신적인 DEX - 평가 및 분석

Camelot은 무엇인가요?

Camelot은 Arbitrum 위에 구축된 DEX입니다. Camelot은 더 많은 유동성과 합성성을 제공하기 위해 설계된 일련의 맞춤형 유동성 인프라를 개발했습니다. DEX 외에도 Camelot에는 Arbitrum 생태계 내 프로젝트가 토큰 공개 판매를 실시하고 자금을 조달할 수 있도록 도와주는 Launchpad도 포함되어 있습니다.

Camelot은 2022년 11월 22일에 시작되었습니다. 같은 달 29일에 토큰 공개 판매를 시작했습니다. Camelot이라는 이름은 아더 왕의 Camelot 궁전에서 착안되었으며 라운드 테이블을 상징합니다. Camelot을 사용하여 유동성 풀을 구축하는 모든 사용자 및 프로젝트는 라운드 테이블의 기사를 상징하는 "Knight"로 지칭됩니다. Camelot은 Arbitrum 네트워크를 중심으로 구축되었기 때문에 이들은 Arbitrum 생태계를 구축하는 데 도움을 주는 "기사"로도 간주될 수 있습니다.

Camelot DEX

Camelot DEX는 AMM 모델을 기반으로 하며 거래에서 이중 유동성 모델을 사용합니다. Camelot은 변동성 페어 (예: $GRAIL:$ETH) 및 안정적인 페어 (예: $WETH:$ETH)에 대해 서로 다른 공식을 사용합니다.

• 변동성 페어의 경우 Camelot은 Uniswap v2 기반의 표준 고정 상품 곱 공식을 사용합니다.
• 안정적인 페어의 경우 Camelot은 Solidly 곡선 공식을 사용합니다.

Camelot DEX는 맞춤형, 동적, 방향성 수수료 설정을 지원합니다. 프로젝트는 Camelot을 이용하여 AMM 풀을 배포하기 위해 거래 수수료를 설정하고 조정할 수 있으며, 서로 다른 방향(매수 또는 매도)에 대해 다른 거래 수수료를 설정할 수 있습니다.

Camelot DEX 거래 수수료는 다음과 같이 분배됩니다:

• Liquidity Provider에게 제공되는 LP 토큰의 60%
• xGRAIL 소지자에게 제공되는 22.5%
• GRAIL 매입 및 소각을 위해 12.5%가 할당됩니다
• 핵심 기여자 자금에 5%가 분배됩니다

맞춤형 거래 수수료 외에도 Camelot DEX는 맞춤형 유동성 인센티브를 지원합니다. Camelot DEX가 개발한 Nitro Pools 기능을 사용하여 AMM 풀 배포자는 프로젝트의 다양한 단계에서의 유동성 인센티브 요구를 충족시키기 위해 인센티브 방법, 보상 토큰, 인센티브 시작 및 종료 시간 등을 맞춤화할 수 있습니다.

Camelot Launchpad

Camelot Launchpad은 공정한 경매, 가격 발견 방식을 사용합니다. 공급되는 토큰과 $USDC는 AMM 페어를 구성하며, 모든 참여자는 $USDC 풀에 예치하며 경매 종료 시에 토큰의 가격은 모든 참여자에 대한 $USDC 예치량 비율에 의해 결정됩니다. 제공되는 토큰의 개수는 일정하기 때문에 사용자가 예치하는 $USDC 양이 증가함에 따라 제공되는 토큰의 가격이 점차 상승합니다. 현재 Camelot Launchpad에서는 $USDC만을 허용하며, 경매 과정에서 사용자는 인출 없이 리퀴디티 풀에 예치만 할 수 있습니다.

TokenInsight가 Camelot에 대해 내린 등급은 무엇인가요?

TokenInsight는 rCamelot의 현재 성과는 B 등급과 긍정적인 전망이있다. DEX 목록에서 중간에 랭크되어 있다. B 등급을 받은 유사한 프로젝트로는 Bonfida, ApolloX 등이 있다.

등급 결과의 세부 사항은 다음과 같다.

• 기초 기술 및 보안 46.5%
• 로드맵 및 진행 상황 59.67%
• 토큰 경제학 52.47%
• 토큰 성능 50.67%
• 생태계 개발 49.95%
• 팀, 파트너 및 투자자 52%

기초 기술 및 보안 (46.5%)

2023년 2월 기준으로, Camelot은 문서에서 2건의 코드 감사 보고서를 공개했다. 이 두 보고서는 Paladin에 의해 완료되었으며 가장 최근에는 2022년 11월 14일에 이루어졌다. 감사에는 $GRAIL 및 xGRAIL의 스마트 계약 코드뿐만 아니라 YieldBooster 및 NitroPool과 같은 중요 인프라 코드가 포함되어 있다. 보고서 결과에 따르면, 감사에서 확인된 대부분의 보안 문제는 Camelot에 의해 수정되었다.

Camelot은 GitHub에서 공식 코드베이스를 공개하지 않았으며 버그 바운티 프로그램도 운영하지 않았다.

2023년 2월 기준으로, Camelot은 어떠한 보안 위기 사건도 경험하지 않았다.

토큰 경제학 (52.47%)

Camelot에는 네이티브 토큰 $GRAIL과 거버넌스 토큰 xGRAIL이 있다.

네이티브 토큰 $GRAIL

$GRAIL은 Camelot의 네이티브 토큰으로, 최대 공급량은 100,000이다. $GRAIL은 Camelot 생태계에서 실질적인 사용처가 없으며, $GRAIL 만을 보유해도 수익이 없을 것이다.

Camelot의 공개된 토큰 분배 계획에 따르면, $GRAIL의 총 공급량의 15%가 공개 판매를 위해 배분될 것이며, 나머지 부분 중 22.5%는 3년간의 유동성 마이닝 계획에 할당될 것이고, 15%는 유동성 제공을 위해, 그리고 32%는 핵심 기여자들에게 할당할 것이다.

, 파트너, 그리고 고문들에게 할당된 $GRAIL의 부분은 3년 동안 완전히 언락될 것입니다. 자세한 분배 및 베스팅 계획은 아래와 같습니다.

거버넌스 토큰 xGRAIL

xGRAIL은 Camelot의 거버넌스 토큰으로, $GRAIL을 전환하여 획득할 수 있습니다. 전환 비율은 1대1입니다. xGRAIL은 양도할 수 없습니다. xGRAIL 보유자는 배당금, 론치패드 이벤트에 대한 독점 액세스 또는 할인 등 혜택을 받을 수 있습니다. 동시에, 사용자가 보유한 xGRAIL의 수는 투표권을 나타내며, 거버넌스 제안에 투표하는 데 사용될 수 있습니다.

$GRAIL은 언제든지 xGRAIL로 전환할 수 있지만, 되돌려받기까지 일정 시간이 걸립니다. 되돌려받을 때, 보유자는 15일 또는 6개월의 베스팅 기간 중 하나를 선택할 수 있습니다. $GRAIL은 완전히 베스팅될 때까지 매일 베스팅될 것입니다. 6개월 베스팅 기간을 선택한 보유자는 $GRAIL의 100%를 받게 되고, 15일 옵션을 선택한 사람은 50%만 받게 됩니다. 나머지 50%는 Camelot에 의해 소각될 것입니다.

토큰 성능 (51.4%)

2022년 12월 7일, $GRAIL이 Camelot에서 공식적으로 출시되었습니다, 초기 유동성은 거의 400만 달러였습니다. 2023년 2월 16일 현재, Camelot DEX 외에도 $GRAIL은 MEXC Global, BingX, Uniswap (Arbitrum One), 그리고 Bitget 등 여러 거래소에서 거래되고 있습니다. TokenInsight에 따르면, Camelot DEX는 현재 $GRAIL의 거래량을 기준으로 최고의 거래소이며, 전체 거래량의 80%를 차지하고 있습니다.

Arbitrum 생태계의 최근 발전의 긍정적인 영향으로, $GRAIL의 거래량과 가격이 출시 이후 1달 만에 급속히 상승했습니다. $GRAIL의 가격은 초기 200달러에서 약 3,400달러 정도로 상승했으며, 30일 전보다 거의 15배 높아졌습니다. 최신 데이터에 따르면, 2월 16일에는$GRAIL의 가격이 다시 3,000달러 정도로 하락하여 ATH 가격 대비 약 12% 하락했습니다.

거래량 측면에서, 2월 15일 $GRAIL의 24시간 스팟 거래량이 약 1560만 달러로 최고치를 기록했습니다. 30일 전보다 거의 300배 증가했습니다.

생태계 발전 (49.95%)

아르비트럼 생태계의 급속한 성장으로 Camelot의 TVL도 급증했습니다. DeFiLlama에 따르면, Camelot의 TVL은 1월 말 이후 급격히 증가하여 30일 미만의 기간에 1800만 달러에서 6300만 달러(2023년 2월 16일)까지 성장했습니다. 3개월 미만으로 라이브된 새로운 프로젝트로서 Camelot은 비교적 성과를 거뒀습니다. 현재 모든 DEX 중 31위에 랭크되어 있습니다.

거래 데이터면에서, Camelot의 일일 거래량은 2023년 초 약 10만 달러에서 최고치인 2200만 달러로 거의 200배 증가했습니다. 유동성도 1,700만 달러에서 거의 6500만 달러로 거의 4배 증가했습니다.

다가오는 프로젝트들

Nitro Cartel (2월 17일)

Nitro Cartel은 2023년 2월 17일 Camelot의 론치패드에서 거버넌스 토큰인 $TROVE의 퍼블릭 세일을 시작할 예정입니다. Nitro Cartel은 유저들을 위한 이자가 발생하는 인덱스 및 전략 보증금 프로토콜로, Arbitrum 네트워크에 네이티브로 구축되어 수익을 창출하도록 설계되었습니다. 첫 번째 인덱스인 ALP는 $GMX, $MAGIC, $GRAIL 등의 주요 블루칩 토큰들을 포함한 바스켓입니다.

퍼블릭 세일은 $TROVE 총 공급의 20%를 포함하며, $TROVE 당 시작 가격은 $0.0025이며, 완전히 희석된 가치는 1,250만 달러입니다. 세일은 공정한 론치 및 가격 발견 모델을 사용하여 진행될 예정입니다.

Factor DAO (2월 20일)

Factor DAO는 2023년 2월 20일 Camelot의 론치패드에서 네이티브 토큰인 $FCTR의 퍼블릭 세일을 시작할 예정입니다. Factor DAO는 온체인 자산 관리 플랫입니다.