무엇인 깐토(Canto)이며 왜 디파이 세계에서 주목받고 있는가? - 평가 및 분석

Canto란 무엇인가요?

Canto는 DeFi를 위해 특별히 구축된 Layer1 블록체인입니다. 코스모스를 기반으로 하며 Cosmos의 Tendermint 합의 메커니즘을 사용하며 EVM과 호환됩니다. Canto는 사용자들에게 무료 DeFi 인프라 서비스를 제공하기 위해 헌신되었으며, 사용자들을 위한 무료 공공 인프라로 설계되었습니다.

Canto 인프라는 3가지 주요 구성 요소로 구성되어 있습니다.

• Canto DEX
• Canto 대출 시장 (CLM)
• $NOTE

Canto DEX

Canto DEX는 Canto 팀에 의해 개발된 AMM DEX로, 집중적인 유동성이 필요한 스테이블코인 페어에는 x+y=k 공식이 사용되며, 무제한 유동성이 필요한 자산에는 x*y=k 공식이 사용됩니다. 또한, Canto DEX는 트랜잭션 수수료가 없도록 설계되었으며 영구적으로 업그레이드할 수 없습니다. 유동성 제공자는 Canto 네이티브 자산 $CANTO 인센티브 보너스만 받을 수 있고 해당 수수료는 얻을 수 없습니다.

Canto 대출 시장 (CLM)

CLM은 Compound v2에서 포크된 대출 시장으로, $CANTO 지지자들에게 거버넌스가 있습니다. Canto DEX에 유동성을 제공하여 얻은 LP 토큰은 CLM에 예금 담보로 사용할 수 있으며, 다른 자산을 빌릴 수 있습니다. 그러나 LP 토큰 자체는 대출될 수 없습니다.

$NOTE

$NOTE는 Canto 생태계 내에서 과담보 "스테이블코인"으로, CLM에서 빌려서 얻을 수 있습니다. 현재 $NOTE가 보증하고 있는 담보 자산은 $USDC 및 $USDT입니다. $NOTE의 가격은 스마트 계약에 의해 제어되며, 그 가치는 주기적으로 조정되어 알고리즘에 따라 가격을 안정적으로 유지합니다. 따라서 $NOTE의 가격은 미국 달러에 대해 공적으로 연동되어 있지만 고정되어 있지 않습니다. $NOTE는 Canto 생태계에 주로 미국 달러에 "소프트 페그"를 가진 안정적인 통화로 제공됩니다.

Canto에 대한 TokenInsight의 평가는 무엇인가요?

TokenInsight는 Canto의 현재 성과를 BB로 평가했으며 긍정적인 전망을 제시했습니다. 이는 공개 체인 및 스마트 계약 플랫폼 프로젝트 목록에서 중간 순위를 차지하고 있습니다. BB 평가를 받은 유사한 프로젝트로는 Kava, Oasis Network 등이 있습니다.

평가 결과 세부 사항은 다음과 같이 점수를 매깁니다.

• 기술 및 보안 59.55%
• 로드맵 및 진행 상황 62%
• 토큰 경제학 61%
• 토큰 성능 57.73%
• 생태계 개발 57.25%
• 팀, 파트너 및 투자자 62.67%

팀, 파트너 및 투자자 (62.67%)

DecentralizCanto의 핵심 기능 중 하나는 익명으로 운영되는 그룹인 Canto 팀에서 나타납니다. 이 팀은 자신을 "느슨하게 조직된 블록체인 빌더"로 소개하며 일명 "기여자"라 불리는 팀 구성원들은 Canto 네트워크의 일상적인 운영을 감독하고 Canto 커뮤니티를 운영하고 있습니다. Canto의 대부분의 기여자들은 다른 암호화폐 관련 프로젝트 출신으로, 통계적으로 보면 Canto의 핵심 기여자 대부분은 DeFi Pulse 및 Slingshot 등 프로젝트 출신입니다. 또한 Canto는 기본 시장 자금을 조달한 적이 없으며 재단을 설립한 적이 없습니다. 2023년 2월 현재, Canto는 자사 프로젝트의 코드를 GitHub에 공개하였으며 기본 네트워크, 제네시스 블록, 스마트 계약 등에 대한 기술 문서를 포함하고 있습니다. 2023년 2월 현재, Canto는 어떠한 보안 위기 사건도 경험하지 않았습니다. CANTO는 Canto의 기본 자산이며 주로 보안, Gas 및 거버넌스에 사용됩니다. CANTO의 총 초기 공급량은 10억이며, 이 중 초기 유통 공급량은 1억 5천만입니다. Canto에 따르면, CANTO 초기 공급의 80%는 Canto DEX에 대한 중/장기적인 유동성 마이닝 인센티브를 위해 유동성 제공자에게 배포될 예정이며, 2%는 테스트넷에 참여하는 초기 채택자들에게 배포될 예정이고, 초기 공급의 13%는 초기 기여자들에게 배포될 예정입니다. 또한 CANTO에 대한 초기 토큰 판매는 없으며 토큰 베스팅 계획도 아직 발표되지 않았습니다. 네트워크 보안을 시간이 지남에 따라 유지하기 위해 CANTO는 제한된 인플레이션으로 발행되도록 디자인되었습니다. 연간 인플레이션$CANTO의 발행량은 시간이 지남에 따라 줄어들고 스테이커들에 의해 스테이킹 보상을 통해 분배됩니다.

$CANTO의 발행 계획은 아래와 같습니다.

• $CANTO 인플레이션은 30일 주기로 이루어질 것입니다.
• 첫 번째 주기에서 약 16 백만 개의 $CANTO가 연 19.84%의 연간 비율로 채굴될 것입니다.
• 다음 주기에서는 인플레이션 양이 각 주기마다 35%씩 감소하게 되어 0에 수렴할 때까지 계속 감소할 것입니다.

토큰 성능 (57.73%)

$CANTO의 가격과 거래량은 최근 Canto의 계약 보호 수익(CSR) 분배 모델을 발표함으로써 급증했습니다.

계약 보호 수익(CSR)이란 무엇인가요?

계약 보호 수익(CSR)은 개발자들이 Canto의 인프라에서 수익을 얻도록 하는 수수료 분배 모델입니다. 인프라가 무료이기 때문에 CSR은 개발자들이 네트워크 가스 수수료의 일정 비율(최초 20%)을 수익으로 얻을 수 있게 하며, 수익 발생 및 인출을 위해 NFT를 생성합니다. NFT 자체는 DApp에서 거래 및 결합될 수 있으며 거래, 투자, 담보 대출 등을 지원하는 사용 사례를 지원합니다.

2023년 2월 8일, $CANTO의 24시간 spot 거래량은 약 7600만 달러에 이르렀으며, 최근의 거래량 피크로, 30일 전에 비해 거의 100배 높았으며 심지어 Aptos를 뛰어넘었습니다.

생태계 개발 (57.25%)

Canto의 TVL도 계약 보호 수익(CSR) 발표 이후 급증했습니다. DeFiLlama에 따르면, 그 TVL은 1월 초에는 1억 달러에서 2억 30만 달러(2023-02-08)의 최고치로 상승했습니다. 현재 모든 공개 체인 프로젝트 중 15위에 해당합니다.

Canto의 상승은 온체인 활동 측면에서도 중요합니다. CSR 발표 이후, Canto는 거래량과 총 수수료가 크게 증가했으며, 거래량은 1월 23일 기준 7,249에서 119,012의 고점으로 상승했습니다.

인기 있는 Canto-Eco 프로젝트

• Gravity Bridge

Gravity Bridge는 Cosmos 생태계의 크로스체인 브릿지로, 이더리움과 Cosmos를 연결하여 크로스체인 자산 이전에 사용됩니다. Gravity Bridge는 Cosmos의 IBC를 사용하며, 현재 Canto 외에도 Cosmos 생태계의 다른 블록체인을 지원합니다.

• Synapse Protocol

Synapse Protocol은 유동성 스왑을 사용하는 멀티체인 크로스체인 프로토콜로, 2022년 9월 Canto에 배포되었습니다. 현재 18개 블록체인과 19개 자산을 지원합니다. Synapse에 따르면, 2월 2일에는 Synapse가 Canto에서 500만 달러의 일일 거래량을 기록하여 Gravity Bridge에 이어 Canto에서 두 번째로 큰 크로스체인 브릿지 프로토콜이 되었습니다.

• CantoSwap

CantoSwap은 Canto의 네이티브 DEX로, $CANTO 및 $NOTE를 포함한 12개 자산을 현재 지원합니다. CantoSwap은 Canto 생태계의 TVL 점유율에서 Canto DEX 및 Canto Lending에 이어 두 번째로 높은 지분을 차지하며, 전체 TVL의 0.59%를 차지합니다.

• Slingshot

Slingshot은 멀티체인 DEX 집약기입니다. Canto 및 10,000개 이상의 토큰을 비롯해 6개 블록체인을 현재 지원하고 있습니다. Slingshot은 스팟 거래 외에도 NFT 거래를 지원합니다.

• Y2R Finance

Y2R Finance는 자동 수익 전략을 통해 LP 수익을 최대화하는 DeFi 수익 최적화자입니다. 현재 Y2R Finance의 서비스는 $CANTO 및 $NOTE를 포함한 4개 유동성 풀을 지원합니다.

• Alto Market

Alto Market은 Canto 생태계 내의 주요 NFT 마켓플레이스 중 하나로 수수료를 부과하지 않습니다. 현재 Alto에는 약 200개의 NFT가 있습니다. NFT 거래 외에도 Alto는 NFT 발행을 지원합니다. 2023년 2월 9일 기준으로, Alto Market에서 최고의 NFT 컬렉션은 바닥 가격이 $4,200 CANTO이고 거래량이 거의 4백만 CANTO인 Canto Longnecks (CLNFT)입니다.

맺음말

전반적으로 Canto의 CSR 수익 분배 모델은 무료 서비스의 단점을 해결하고 개발자들에게 안정적인 수익을 제공해 왔습니다. 동시에 더 많은 개발자들을 촉발시켜 Canto에 더 많고 더 다채로운 애플리케이션을 가져오고 있습니다. 이로 인해 동전 가격과 거래량이 증가하며 더 많은 사용자를 Canto로 유치함으로써 긍정적인 피드백 사이클을 만들어냅니다.

그러나 한편으로, 생태계의 프로젝트가 급속히 성장할 때 많은 세부사항들이 간과되는 경향이 있습니다. 따라서 Canto는 사용자 경험을 더욱 최적화하고 애플리케이션 간의 결합성을 향상시켜 장기적인 안정적인 성장을 달성해야 할 수도 있습니다. 또한, Canto의 TVL은 현재 급속하게 증가하고 있지만, 이는 두 개의 네이티브 DApp에 집중되어 있으며, 다른 DApp들은 더 많은 개발이 필요합니다.

위 정보를 바탕으로 TokenInsight는 Canto에 긍정적인 전망이 있는 BB 등급을 부여했습니다.