암호 환전 보고서 Q3 2024

2024년 제3분기에는 암호화폐 시장이 국제적인 거시적 요인에 크게 영향을 받아 상당한 변동성을 겪었습니다. 주요 매도가 8월 초에 발생했는데, 이는 여러 이벤트의 조합에 의해 촉발되었습니다. 한 가지 주요 요인은 일본의 예상치 못한 금리 인상으로 인한 엔 역 carry 거래의 붕괴였습니다. 이러한 움직임은 글로벌 금융 시장 전반에 위험 회피 심리를 유발하며 자산 가격의 급격한 하락을 야기했습니다. 특히 비트코인은 이 기간 동안 최저 $49,000까지 떨어졌습니다. 크립토 시장 전체에서 대규모 청산에 의해 판매 압력이 더욱 가중되었습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 투자 심리가 향상되면서 시장은 분기 말에 회복되기 시작했으며 미국 연방준비제도 이자 인하 및 글로벌 유동성이 증가하는 등의 영향으로 비트코인은 $64,000대로 반등했습니다.

이러한 변동성이 심한 상황에서 거래소들은 어떻게 성과를 보였을까요? 우리의 거래소 분기 보고서가 제 시간에 도착했습니다. 이 보고서는 거래소 산업의 성과를 요약하며, 주목할 만한 10대 중앙집중식 거래소에 집중합니다. 주요 데이터 동향의 분석을 통해, 우리는 거래소 시장의 역학에 대한 통찰을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

상위 10개 거래소의 총거래량은 $15.1T로, 2분기 대비 6.74% 감소했습니다

제3분기에 상위 10개 거래소의 총거래량은 2분기 대비 6.74% 감소한 $15.1T였습니다. 지속적인 시장 하락 추세는 대부분의 글로벌 거시적 요인에 영향을 받았습니다. 그러나 연방준비제도가 50 bps의 이자 인하를 한 뒤 심리가 긍정적으로 전환되었습니다. 향후 분기에는 회복된 심리와 개선된 거시 환경으로 인해 거래량이 회복되어 20조 달러에 이를 가능성이 있습니다.

제3분기에 비트코인은 큰 가격 변동성을 보였습니다. 8월 초에는 $50,000 미만으로 하락한 뒤 빠르게 회복하여 분기 끝에 $64,000 대에서 마무리되었습니다. 제4분기에는 미국과 중국 모두에서 개선된 세계적 유동성으로 인해 비트코인이 $70,000 이상으로 반등할 것으로 예상되며, 새로운 역대 최고가에 도달할 가능성이 높습니다.

바이낸스의 시장 점유율이 감소했지만 시장을 계속 이끌었습니다

제3분기, 바이낸스의 거래량은 거의 $5.6T이었으며, 시장 점유율은 2분기 대비 4.51% 감소했습니다. 이 감소에도 불구하고 바이낸스는 37%를 초과하는 시장 점유율로 남아있습니다.

다른 거래소들 중에서는 MEXC가 3.6%의 큰 시장 점유율 증가를 보였으며, 이어서 Bybit도 뒤를 이었습니다.

Q2와 비교하여 1.84% 증가했습니다.

Spot 거래량의 점유율은 대부분의 거래소에서 감소했습니다. Bybit만이 증가했습니다.

Q3에서 대부분의 거래소는 파생품 거래량에 비해 스팟 거래량이 감소했습니다. Bybit만이 스팟 거래량의 점유율이 약간 증가했습니다. 가격 변동이 길어짐에 따라 시장의 관심이 더 많은 투기 섹터, 특히 미미 코인으로 옮겨져 이로 인해 거래소의 스팟 거래량이 감소했습니다.

투자자들은 시장 변동성이 높을 때 더 빠른 수익을 얻기 위해 고빈도 파생상품 거래에 더 많이 주목했습니다.

상위 10개 거래소의 총 스팟 거래량은 Q2와 비교하여 21% 급격히 감소했습니다.

2024년 Q3에는 스팟 시장이 Q2에서 계속해서 하락하며, 평균 일일 거래 활동이 Q2의 370억 달러에서 Q3의 290억 달러로 감소했습니다. 거래소 전체의 총 스팟 거래량은 3조 달러인 Q3에 약 2.7조 달러로, Q2에 3.4조 달러에서 21% 감소했습니다.

그러나 시장 심리가 개선되고 글로벌 유동성이 증가함에 따라, Q4의 스팟 거래량이 회복되어 3.5조 달러에서 4조 달러 범위에 이를 것으로 예상됩니다.

파생상품 거래량은 하락 추세를 이어가며, 일일 평균 거래량은 1500억 달러 미만입니다.

Q3에서 총 파생상품 거래량은 12.8조 달러로, 이전 분기의 13.1조 달러에서 약 2.3% 감소했습니다. Q2에서 시작된 이 하락 추세는 암호화폐 분야의 시장 합병이 지속되었음을 반영합니다.

8월 초에 발생한 거시적 변동성의 증가에도 불구하고, 일일 평균 거래량은 1500억 달러 미만으로, Q2 수준과 일관되었습니다.

바이낸스가 30%의 오픈 이

Q3에서 대부분의 거래소는 오픈 이탈의 점유율이 감소했습니다. 바이낸스는 약간의 0.25% 감소로 시장 점유율을 유지했습니다. BingX가 1.27% 감소로 가장 크게 하락했으며, HTX가 2.7% 상승했으며, Gate가 1.3% 상승했습니다.

거시적 변동성으로 인해 8월 초에 모든 거래소가 오픈 이탈에 급격한 감소를 보였습니다. 그러나 바이낸스는 다른 거래소와 비교하여 오픈 이탈이 더 크게 감소하여이 기간 동안 시장 점유율이 잠깐 상승했습니다.

Q3에서 대부분의 거래소 토큰은 성능이 낮았으며, GT만이 뛰어난 성능을 낸

비트코인 비교

전체적으로 약한 시장 조건으로 Q3에 대부분의 거래소 토큰이 성적이 나쁘게 나왔으며, Q2에 시작된 하락 트렌드가 계속되었습니다.

GT은 Q3 말에 16.5% 상승하여 비트코인 및 다른 거래소 토큰을 능가했습니다. 시가총액 4위인 BNB은 비트코인의 성장을 따라가지는 못했지만 여전히 4.8% 상승했습니다. 또한, OKB는 1.4% 상승하고, LEO는 0.9% 상승하여 양호한 성장을 이루었습니다. 한편, MX는 Q2 말에 비해 22.6% 하락한 최대 하락을 보였습니다.