크립토 거래소 2023 연간 보고서

2023년은 암호화폐 산업에 대한 회복의 해였습니다. 2022년 중반부터 2023년 초까지 우리는 정말 곰 시장을 경험했습니다. 그러나 Ethereum Shapella 업그레이드의 완료, BRC-20 Ordinal의 출시, 그리고 BlackRock의 비트코인 스폿 ETF 신청서 제출과 같은 수많은 긍정적인 발전이 이어졌습니다. 이러한 발전들은 부드러운 비처럼 트레이더들의 신뢰를 육성하며 전체 시장이 서서히 회복하기 시작했습니다. 거래소는 암호화폐의 가장 중요한 세그먼트 중 하나이며, 거래량 및 시장 점유율의 변화는 산업의 부상과 몰락의 가장 직접적인 표시입니다.

암호화폐 등급 및 연구 기관인 TokenInsight는 코인 및 거래소의 데이터를 추적해왔습니다. 우리는 올해 거래소 산업의 데이터 실적을 요약하고 최고의 중앙 집중식 및 탈중앙화 거래소 10개를 선정하여 올해의 변화 및 거래소 시장에서의 경쟁을 데이터의 변화를 통해 명확히 파악하려고 합니다.

아래 데이터는 TokenInsight가 선정한 최상위 10개 거래소를 요약한 것으로 모든 거래소의 총 거래량은 포함되어 있지 않습니다. 이는 주로 두 가지 이유로 진행되었습니다

• 암호화폐 산업의 거래소 수가 너무 많아 모든 거래소의 완전한 총계를 얻는 것이 거의 불가능하다.
• 우리가 선정한 최고의 10개 거래소는 시장 점유율의 약 95% 이상을 보유하고 있으며 따라서 전체 시장 상황을 반영하고 있습니다.

최고의 10개 거래소 거래량은 $34.26조에 달하며 전년比 16% 이상 감소했습니다

2023년 초에 전체 암호화폐 시장이 반등하기 시작했으며 BTC의 가격이 천천히 상승하기 시작했습니다. 거래량은 5000억달러에서 1조5000억달러로 급증하여 한 달 사이에 거의 3배 증가했습니다. 일일 거래량의 첫 피크는 3월 14일에 도래해서 2조5000억달러에 가까웠습니다. 그날, BTC의 가격은 24시간 내에 급등하며 2만달러에서 2만6000달러 이상으로 뛰어올랐습니다.

제 2/3분기에는 전반적인 시장이 안정화되며 약한 감소세를 보였습니다. Ethereum Shapella 업그레이드의 성공적인 완료, Ordinals의 성공적인 채굴, 그리고 BlackRock의 비트코인 스폿 ETF 신청서 제출과 같은 긍정적인 소식들이 투자가들의 열기를 자극하여 BTC의 가격이 잠깐 3만달러 이상으로 돌파하는 일이 있었습니다.

10월에는 비트코인 스팟 ETF 신청 승인 마감일이 점점 가까워지면서 거래자들이 승인에 대한 신뢰를 표명하여 시장 거래 활동이 급증하였습니다. 제4분기에는 거래량과 BTC 가격이 상당히 증가했는데, 11월 10일에 최대 일일 거래량이 기록되어 2300억 달러를 넘어섰으며 이는 블랙록이 이더리움 스팟 ETF 신청을 제출한 소식 이후였습니다. 그 후에 긍정적인 감정이 쌓이면서 BTC 가격은 마침내 12월 4일에 19개월 만에 40,000달러를 돌파하여 최고점에 이르렀습니다.

바이낸스의 시장 점유율은 54.2%에서 48.7%로 감소하여 5%의 하락을 기록했으나 여전히 우세한 위치를 유지하고 있습니다

2023년 상반기에는 바이낸스의 시장 점유율이 비교적 안정적으로 유지되었으며 평균 52%에서 6% 사이로 변동하였습니다. 그러나 바이낸스의 시장 점유율은 3월에 제로 수수료 비트코인 거래 프로모션 종료 후 및 6월에 SEC가 바이낸스에 27페이지의 소송을 제기한 후 영향을 받기 시작했습니다. 3개월 뒤에 시장 점유율은 50% 미만으로 떨어졌습니다.

11월 22일에는 바이낸스 CEO CZ의 공개 사퇴서 이후에 바이낸스의 시장 지위가 심각한 붕괴를 겪어 같은 달 24일에 32%로 급락했습니다. 그러나 시장 점유율은 빠르게 안정화되어 서서히 45% 이상으로 상승했습니다. 연말까지 바이낸스의 시장 점유율은 약 48%로 안정되었습니다. 이 사건 이후에 바이낸스의 시장 점유율은 사용자 자산 안전과 관련된 문제로 규제 당국에 기소당하지 않았으며 시장 및 사용자들의 바이낸스에 대한 신뢰는 여전히 지속되고 있음을 나타냅니다.

이 과정에서 OKX 및 Bybit은 각각 시장 점유율이 4.3% 및 2.2% 증가하며 가장 큰 성장을 경험했습니다.

스팟 상위 3: 바이낸스, 업비트, OKX. 파생 상위 3: 바이낸스, OKX, Bybit

바이낸스는 스팟 및 파생 거래에서 53.7%의 점유율을 가지고 시장의 최상위 위치를 확고히 유지했습니다. 이 수치는 2022년에는 60.1%였으며, 약 6.5% 감소했습니다. 위에서 언급된 중요한 사건의 영향에 직면하더라도 바이낸스는 다른 거래소들과 비교했을 때 여전히 절대적인 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.

OKX와 Bybit은 각각 15.7% 및 11.6%의 시장 점유율로 두 번째와 세 번째 자리를 차지했습니다. 특히, OKX는 스팟 및 파생 거래량 양쪽 모두 상위 3위에 랭크되었습니다. Upbit은 스팟 거래량에서 두 번째 자리를 확보했지만, 파생거래량과 스팟 거래량 간의 상당한 차이로 인해 전반적 거래량 목록에 포함되지 않았습니다. 마찬가지로, Coinbase는 스팟 거래량에서 4위를 차지했지만, 상대적으로 작은 파생 거래량으로 인해 총 거래량 목록에서는 8위에 머물렀습니다.

Bybit, Bitget, KuCoin, Gate, Kraken, 그리고 Bitfinex는 모두 두 목록 모두 상위 10위에 진입했습니다. Upbit과 Coinbase는 스팟 거래에만 상위 열 자리를 확보했으며, BitMEX와 Deribit은 파생 리스트에서만 상위 10위 안에 있었습니다.

코인 주가는 코인베이스의 거래량 변동폭보다 훨씬 더 성장했습니다

COIN의 가격은 2023년 초에는 33.6달러에서 끝에는 173.9달러까지 상승하여 약 418% 상승했습니다.

S&P 500은 2023년에 22.46% 상승하였고, 나스닥은 42.03% 상승했습니다. 암호화폐 시장의 회복 덕분에 COIN의 성과가 시장을 크게 능가했습니다.

2023년 내내 코인베이스의 거래량은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2분기와 3분기에 약간의 하락이 있었지만, 거래량은 연말에 다시 상승하여 2023년 초보다 약간 높은 수준까지 회복되었습니다.

2023년에 게이트는 총 1,871개의 상장 토큰을 안착시킨 362개의 새로운 토큰을 상장했으며, 다른 중앙집중식 거래소들을 능가했습니다

2023년, 게이트는 모두 362개의 신규 토큰을 추가했습니다. 매주 신규 상장 토큰의 수는 비트코인 가격의 변동 추세와 관련이 있습니다. 산업의 회복 기간인 1분기와 2분기에는 시장에 많은 새로운 암호화폐 자산이 등장했으며, 5월 14일 주의 신규 상장 토큰 수가 21개의 최고점을 기록했습니다.

게이트의 신규 상장 토큰 수는 3분기에 크게 감소했지만, 4분기에 BRC20 생태계가 번성함에 따라 많은 BRC20 자산이 시장에 진입하면서 신규 상장 토큰 수가 회복되었습니다.

바이비트, 빗겟 및 OKX의 거래량의 90%가 파생 상품에서 발생했습니다

위 그래프는 다양한 거래소의 현물 및 파생 상품 거래 비중을 보여줍니다. 2023년에 바이비트, 빗겟 및 OKX는 상위 10개 중 주로 파생 상품 거래에 집중한 거래소로 돋보였으며, 거래량의 약 91%가 파생 상품 거래에서 발생했습니다.

바이낸스와 쿠코인은 상기한 거래소들만큼 파생 상품에 의존하지는 않지만, 상당 부분의 거래가 파생 상품에서 발생하여 약 70%에서 80%에 이릅니다.

게이트, 후오비 및 크립토컴은 현물 거래 비중이 30%에서 40%까지 변동하는 중간 위치에 있습니다. 반면, 비트파이넥스와 크라켄은 상당히 현물 거래에 의존하고 있습니다. 특히, 2023년 크라켄은 거래량의 80% 이상을 현물 거래에서 발생시켰습니다.

현재 코인베이스 파생 상품 거래소는 나노 비트코인 선물 계약 (BIT)과 나노 이더리움 선물 계약 (ET) 두 종류의 파생 상품만 제공했습니다. 두 제품 모두 거래량이 너무 적어 다른 제품들과 구별되는 차이를 보여주지 않았습니다. 따라서 이 보고서는 해당 두 제품을 고려하지 않았습니다.

바이낸스는 50.4%의 시장 점유율을 유지했으며, OKX의 시장 점유율은 19.4%로 상승했습니다

바이낸스의 시장 점유율은 연초의 55.9%에서 연말에 50.4%로 감소했지만 강한 성적을 유지했습니다. 역사상 가장 중요한 규제 사건 중 하나를 경험했음에도 불구하고 시장 점유율은 5.5%만 감소하여 시장 예상을 능가했습니다.

OKX의 시장 점유율은 연초에 비해 약 4% 증가한 19.4%에 도달했습니다. 연초에는 배익의 시장 점유율 격차가 상당했습니다.bit과 OKX의 차이는 약 2%에 불과했지만, 연말까지 이 간격은 4.4%로 확대되었습니다. 뒤를 이어 Bitget이 9% 근처에서 변동하는 시장 점유율을 보였습니다.

반면에 Gate와 KuCoin은 올해 동안 안정적인 성과를 보였으며, 시장 점유율은 일관되게 2-3% 사이를 유지했습니다.

잔존 포지션은 2023년 초보다 60% 증가한 350억 달러로 상승했습니다.

2023년 말까지, 상위 10개의 파생 상품 거래소의 총 잔존 포지션은 1월 1일부터 60% 증가한 것으로, 비트코인 가격과 밀접한 관련이 있습니다.

최저 잔존 포지션은 194억 달러에 달했으며(3월 11일, 비트코인 20,631달러), 최고는 352억 달러에 이르렀습니다(12월 28일, 비트코인 42,605달러), 이는 81.5%의 원근적인 성장을 보여주었으며(비트코인의 시가총액은 두 배로 늘어 107% 상승), 특이한 성장을 보여주었습니다.

특정 거래소를 살펴보면, Bitfinex, Kraken, Deribit 및 Bybit은 모두 잔존 포지션에서 100% 이상의 성장을 달성했습니다. 그 중에서도 Kraken은 185%의 성장을 경험하여 7,600만 달러에서 2억 2,000만 달러로 성장했습니다.

비교적 Gate와 KuCoin은 각각 33% 및 28%씩 성장했지만, BitMEX의 감소하는 잔존 포지션 추세와 비교할 때 그들의 성능은 주목할 만합니다.

상위 10개 DEX의 연간 거래량은 9775억 달러에 달했습니다. Orca가 가장 큰 승자가 되었습니다

연말에 SOL 가격 급증으로 Solana 생태계가 다시 한번 시장의 관심을 모았습니다. Solana 생태계의 주요 DEX인 Orca 및 Raydium은 이 기간 동안 상당한 이윤을 얻었으며, 시장 점유율의 성장을 경험했습니다. 특히 Orca는 연말에 9.22%의 시장 점유율을 달성했습니다.

2023년 4월, PancakeSwap V3의 출시로 PancakeSwap의 기능이 한층 강화되었습니다. Q4에 V3의 평균 일일 거래량이 V2의 거래량을 네 배 이상 초과했습니다. 결과적으로, PancakeSwap의 시장 점유율은 지난 해 동안 5.1% 성장했습니다.