"Solana 공중 사슬은 2017년부터 연구 및 개발을 시작하였으며, 분산화와 보안을 보장하면서 공중 사슬의 변형성을 향상시키기 위해 헌신하고 있습니다. 2020년 DeFi의 급부상 이후, FTX는 탈중앙화된 금융 생태계를 지원하기 위해 Solana를 기본 공중 사슬로 선택하였으며, 다른 성숙한 프로젝트들도 Solana를 통합하고 있습니다. 이들에는 public chain Terra, Oracle Chainlink, 물량 경제 프로토콜 Oxygen Protocol 및 데이터 검색 도구 The Graph 등이 포함됩니다."
현재 Solana는 전 세계에 577개의 노드를 보유하고 있으며 거래량은 총 16억 회에 이릅니다. 그 위에 생태계는 포괄적으로 커버되어 있으며 30개가 넘는 네이티브 프로젝트가 있습니다. Solana에는 다양한 종류의 네이티브 프로젝트가 있으며 주요하게 거래, 합성 자산, 대출, IDO 플랫폼, 자산 관리, 파생 상품, 기반 구조와 도구, NFT 부문으로 나눌 수 있습니다. 그 중 거래 부문이 가장 많고 더 성숙한 프로젝트들을 보유하며 Serum과 Bonfida를 포함한 DEX는 이미 상당한 규모의 거래량을 기록했습니다. 전반적으로 현재 Solana 생태계는 네이티브 프로젝트와 완전히 Solana로 이전된 프로젝트로 구성되며 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:
- Solana에는 많은 거래 프로젝트가 포함되어 있으며 Serum을 핵심으로 하는 Serum 거래 프로젝트들은 다른 프로토콜들이 Serum의 거래 운영 인터페이스로 작용하며 Serum과 유동성을 공유합니다. 거래 프로젝트에는 NFT 거래 시장이 포함됩니다.
- 합성 자산 및 대출 프로젝트는 이더리움과 비슷한 종류의 프로젝트로 현재 초기 단계이며 아직 출시되지 않았습니다. Parrot은 일반적인 합성 자산 발행과 대출 기능 외에 Ethereum의 LP Token을 Solana에 스테이크하여 자산을 대출하는 것을 지원할 계획입니다.
- 자산 관리 프로젝트에서 Solrise Finance는 테스트 버전을 출시했습니다. 자산 관리 프로젝트는 거래를 중심으로 하며 투자 포트폴리오의 생성 및 관리, 자동 매매 전략 실행과 같은 기능을 제공합니다.
- 파생 상품 프로젝트는 옵션 거래, 마진 거래, 변동성 지수 및 시장 예측을 포함하며 그 중 마진 거래 프로토콜 Mango Market만 출시되었으며 최대 5배의 레버리지 거래를 지원합니다.
- 기반 구조 프로젝트는 대부분 지갑, 오라클 및 개발자 도구를 포함하며 그 중에서도 지갑이 가장 많고 가장 성숙합니다. Sollet은 Solana 생태계에서 가장 널리 사용되는 지갑입니다.
- NFT는 엔터테인먼트 플랫폼 프로젝트, 게임 및 수집품을 포함하고 있습니다. 그 중 음악 플랫폼 Audius는 다른 공개 체인에서 Solana로 이주한 프로젝트입니다. 비교적 성숙한 개발을 보유하고 있으며 더 많은 사용자를 보유하고 토큰을 출시했습니다.
다음은 종합적인 정보입니다.
각 섹터별로 원래의 프로젝트와 완전히 Solana로 이주된 프로젝트의 전반적인 개요:
1. 거래
1.0 Serum
Serum은 완벽하지 않습니다. 속도와 탈중앙화 사이, 복잡함과 사용 편의성 사이에 기본적인 트레이드 오프가 있습니다.
- Serum DEX는 Solana 공개 체인의 핵심 DEX입니다. DEX 인터페이스는 사용자에게 4가지 선택적 기능을 제공하며, 그 중 가장 중요한 것은 거래 (주문서 모드 거래) 기능으로 사용자는 지갑에 연결하여 거래할 수 있습니다. 동시에 Serum DEX는 Swap (AMM 모드)도 제공하며, 인터페이스 디자인과 작동 방식은 Uniswap과 유사합니다. 시장 추가 (자체 시장 추가) 기능은 사용자가 자신의 유동성을 가져와 거래 시장에 거래 페어를 추가할 수 있습니다. 그리고 배우기 (DEX 사용자 가이드) 기능을 제공합니다.
- Serum을 기반으로 하는 기타 DEX 애플리케이션은 Bonfida 및 NFT 거래 시장 Solible과 같은 DEX 운영 인터페이스 (GUI)를 생성할 수 있습니다;
- Serum의 현재 일일 거래량은 약 4,500만 달러입니다 (4월 20일 데이터).
1.1 Bonfida
- Bonfida는 웹 버전 GUI (그래픽 사용자 인터페이스)를 제공하며, 사용자는 Bonfida 인터페이스를 통해 Serum에서 거래할 수 있으며, Bonfida는 Serum 거래 데이터의 분석도 제공합니다;
- 현재 Serum에서 웹 버전 및 모바일 버전을 포함한 20개 이상의 팀이 GUI를 만들고 있습니다. Serum 프로젝트 측은 Project Serum 또는 Serum Academy가 어떤 DEX도 심사하지 않았으며 사용자는 자기 책임하에 사용해야 합니다;
- Bonfida는 Serum DEX의 주력 프론트 엔드로, 시장 주문 및 온체인 데이터를 기반으로 TradingView 차즈를 통합하며 사용자에게 완전한 거래 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다;
- API: Bonfida가 구축한 Serum API는 시장 전시 플랫폼 및 많은 최고 시장 메이커들을 위해 온체인 거래 데이터를 모두 제공할 수 있습니다;
- 거래 로봇: BonfidaBot은 Solana 체인 상의 최초의 스타일화된 거래 로봇으로, 사용자가 기술 지표를 사용하여 자신의 거래 전략을 구축하거나 다른 사용자의 거래 전략을 구독하는 데 도움을 줄 수 있습니다;
- 미래 런칭: 팀은 현재 첫 번째 영속 계약 프로토콜을 구축 중입니다
솔라나 체인에.
1.2 레이디움
분산 DEX, 특징:
- 솔라나 공개 체인 상에 구축되어, 속도가 매우 빠르고 수수료가 낮음;
- Serum의 유동성을 맡아 주문서 모드 제공;
- 중앙 집중형 거래소의 경험.
현재 기능:
- 거래: 중앙 집중형 경험을 가진 DEX 거래, 주문서;
- 스왑: DEX 거래, Uniswap V2 거래 방식과 유사;
- 팜: 두 종류의 자산 제공, 유동성 마이닝, 불안정 손실이 존재하며, 마이닝 수입은 $RAY;
- 퓨전: 유동성 마이닝, 하지만 통화는 더 혁신적이며, 마이닝 수입은 $RAY 이외의 것일 수 있으며, Solana 생태계 토큰 등 Solana 생태계에서 현재 지원되는 프로젝트는 모두 FTX 거래소에서 거래할 수 있으며, Solana에 새로운 것;
- 스테이킹: $RAY 단일 자산 스테이킹, 수입 또한 $RAY.
미래에 할 일: 솔라나의 IDO 플랫폼 중 하나는 자격이 있는데 $RAY를 스테이킹해야 함. 최소 20개의 스테이킹은 최소 7일 동안 필요합니다.
1.3 센스왑
구체적인 메커니즘은 알 수 없으며, 프로젝트 당사자가 공개해야 할 정보가 더 많이 있습니다. 한 문장 소개만 있음: Serum과 Solana에 구축된 첫 번째 AMM.
1.4 루나덱스
분산 DEX, 특징:
- 솔라나 상에 구축되어, 낮은 지연 시간과 낮은 수수료;
- Serum의 온체인 오더 북 유동성을 통합;
- 작동 인터페이스가 최적화되어 사용자의 거래 경험을 향상시킴.
현재 기능:
- 거래: 중앙 집중형 경험을 가진 DEX 거래, 주문서;
- 스왑: AMM 거래, UniswapV2 거래 방식과 유사;
- 통계: 거래 데이터를 위한 시각적 인터페이스.
1.5 솔리블
- 2020년 10월, 솔라나와 Serum의 NFT 거래 시장이 출시됨;
- OpenSea와 비슷하게, 사용자는 Solible을 통해 SLP 표준 NFT를 생성하고 거래할 수 있음;
- >IPFS 데이터 저장 및 공유 네트워크를 기반으로, 업로드된 NFT 데이터 소스는 IPFS에 있어야 함;
- 프로토콜은 Bonfida와 Serum과 상호 운용 가능합니다.
1.6 메타마켓
- Serum에 NFT 발행 및 상장;
- 각 사용자는 공개적으로 제한된 수의 NFT를 발행할 수 있음;
- 동일한 NFT의 다른 일련 번호는 가격이 다를 수 있고, 여러 매개변수를 사용자 정의할 수 있음;
- 프로젝트 진행 상황: 온라인 상태가 아님.
1.7 도스 파이낸스
- 솔라나 기반의 탈중앙화 거래소 (DEX) 및 스왑 프로토콜, 오더북을 지원함;
- 프로젝트는 2021년 2월 17일에 런칭되었음. 2021년 4월 13일 기준 총 유동성은 $32,442,064.57임.
2. 합성 자산
2.1 신테티파이
- SNY를 스테이킹하여 합성 자산 발행, 이는 Synthetix와 동일한 원리임;
- 합성 자산은 Serum 및 Raydium과 같은 다른 DEX에서 거래 가능하며, 다른 체인으로 브릿징될 수도 있음;
- 테스트넷은 2월 24일에 론칭되었음.
2.2 파롯트
- 두 번째로 등급이 매겨진 해커톤 프로젝트. 사용자는 이더리움에서 얻은 LP 토큰을 솔라나에 스테이킹하여 자산(예: USDT)을 대출할 수 있음;
- 동시에 프로토콜은 사용자가 다른 자산을 스테이킹하여 스테이블 코인 및 다양한 합성 자산을 발행할 수 있게 해주며, 이러한 자산들은 거래 가능함.
2.3 마리네이드
3. 대출
3.1 Solaris
- Compound 및 Aave와 유사합니다;
- 플래시 대출의 주요 홍보, 프로젝트 당사자는 다른 DApp의 잠재력이 플래시 대출을 기반으로 사용될 수 있다고 믿습니다. 이에는 아비트리지, 청산 및 청산 보호, 적시의 손실/이윤 증권 마진 거래, 포트폴리오 리조트럭처링이 포함됩니다;
- 프로젝트는 아직 공식적으로 출시되지 않았으며, 공식 웹 사이트나 Twitter 정보가 없습니다.
4. IDO 플랫폼
4.1 Solstarter
- Solana 생태계의 첫 번째 IDO 플랫폼으로, 스타트업 프로젝트에 대한 탈중앙화 된 자금 조달 채널을 제공합니다.
Polkastarter와 유사하게, 그 토큰은 SOS이며, 프로젝트 투자 권리를 얻을 때 사용됩니다.
프로젝트 투자는 최장 참가자를 위한 것이 아니라 Two Tiered Auction System을 사용합니다, 그러나이 메커니즘이 어떻게 실행되는지 미공개입니다.
현재의 기본 메커니즘: 서로 다른 양의 SOS를 스테이킹하여 참가자가 서로 다른 "이퀴티 분배 풀"에 들어가게 합니다. 수익 풀은 다음 네 가지 레벨로 나뉩니다: 25,000 SOS를 스테이킹하여 50%의 SUPERNOVA에 참가 (SOS 당 0.002 %); 16,000 SOS를 스테이킹하여 28%의 RED GIANT에 참가 (SOS 당 0.00175 %); 9,000 SOS를 스테이킹하여 15%의 PLANET에 참가 (SOS 당 0.00166667 %); 5,000 SOS를 스테이킹하여 7%의 MOON에 참가 (SOS 당 0.0014 %).
미래: DAO 형식으로, 프로토콜의 거버넌스에 참여하는 것 외에도 거버넌스 토큰의 보유자는 서로 다른 "이퀴티 분배 풀"에 대한 가격을 결정할 권리를 획득합니다.
프로젝트 진행 상황: 온라인 상태가 아님.
4.2 Solanium
5.3 DTF
- Serum 기반 자산 관리 전략 플랫폼, 해커톤 3등;
- 기능적 설계 측면에서 외부 거래소, 대출 플랫폼, AMM 및 자산 프로토콜과 상호 작용할 수 있음;
- 프로젝트 진행 상황: 온라인이 아닌 링크만 제공됨.
5.4 Cope
- 거래자 성과 분석 플랫폼, COPE는 거버넌스 토큰, 유틸리티 토큰 및 스테이크 토큰을 보유하고 있습니다.
- 첫 번째 단계: 평가, 거래자의 거래 행위를 분석하여 점수화하고 이를 바탕으로 매월 업데이트되는 상위 100명 거래자 순위를 결정합니다.
- 두 번째 단계: 투자, 순위에 기반하여 다양한 투자 전략을 결합하여 생성하며, 단기적으로는 Solana 블록체인의 스마트 계약 규칙에 기반하고 장기적으로는 크로스체인 거래 투자를 달성하는 것을 목표로 합니다.
- COPE를 획득하기 위해 SOL을 구매하거나 교환하고 COPE를 스테이크하여 리포트 읽기 권한을 획득합니다 (투자의 구체적인 실행 과정은 트위터의 자동 확인 및 회신 기능에 의존합니다). 투자의 구체적인 실행 과정은 아직 공개되지 않았습니다.
- 프로젝트 로드맵: 1. Sollet 지갑 연결; 2. 트위터의 자동 확인 및 회신 기능 실현; 3. COPE 상위 100 거래자 지수 생성; 4. COPE/SOL 교환 실현; 5. COPE 스테이크 실현; 6. COPE 거버넌스 실현. 현재까지 6단계가 완료되었습니다.
- 백서: https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/
6. 파생 상품
6.1 PsyOptions
- 해커톤에서 1위를 차지한 옵션;
- 프로젝트 진행 상황: 온라인이 아니며 공개 베타 버전도 릴리스되지 않았습니다;
- PsyOptions은 Solana 체인 위에 구축된 미국 옵션 프로토콜입니다. 옵션 발행자는 시장에서 특정한 금액의 기초 자산을 잠그고 옵션을 발행해야 합니다. 예를 들어, 100 SOL 규모의 SOL/USDC 옵션의 경우, 100 SOL을 잠그고 옵션을 대표하는 토큰을 발행해야 합니다. 옵션 발행자는 ..wo SPL 유형의 토큰입니다. 하나는 이익을 얻을 수 있는 옵션을 나타내며, 다른 하나는 기초 자산에 대한 청산권, 만기일에 기초 자산과 교환할 수 있는 쓰기 계약을 나타냅니다.
- 4월 13일 기준으로 주요 정보 공개 채널은 Twitter이며, 프로젝트 당사는 플랫폼 수수료가 낮고 거래가 신속히 완료된다고 주장합니다.
6.2 Mango Markets
- 해커톤에서 1위, 탈중앙화 마진 트레이딩, 주문북 모델;
- 마진 트레이딩 서비스 제공, 최대 5배 레버리지. 초기 레버리지 비율(담보율)은 120%이며, 이는 LTV(LTV(Loan to Value)의 80%에 해당합니다; 유지 레버리지 비율은 110%이며, 110% 미만의 기초 자산은 청산됩니다;
- AAVE 및 Compound와 같은 대출 프로토콜과 비교하면, 최대 2배 레버리지를 제공하는 마진 트레이딩과는 달리, Mango는 더 높은 수준의 레버리지를 달성할 수 있습니다. 동시에 이더리움은 높은 Gas 수수료를 부과하며, Mango의 융자 비용은 0입니다(하지만 청산 손실을 흡수할 자본 풀이 없어 Mango는 개별 계정의 청산 비용을 플랫폼 자금의 대출자가 나누어 부담해야 합니다);
- 중앙집중형 거래소도 비슷한 수준의 레버리지를 제공할 수 있지만, Mango 프로젝트 당사는 자금 조달의 편리함이 저해될 것이라고 믿습니다.
공식 정보 공개: https://docs.mango.markets/margin-trading/overview
6.3 Rope
- 핵심은 변동성 지수 제품을 구성하는 것이며 ROPE는 거버넌스 토큰이며, ROPEV는 지수 토큰입니다;
- 토큰 ROPE는 거버넌스 및 유동성 스테이킹에 사용됩니다. 또한 USDC도 유동성 스테이킹에 사용할 수 있습니다. ROPE/USDC LP(유동성 공급 풀) 두 개의 자금 풀을 보유합니다. 그가 개발 한 DeFi 변동성 지표 ROPEV는 사용자가 시장 내에서 암호 자산을 거래하거나 헷지하기 위한 도구로 활용될 것입니다;
- 웹 사이트에서 공개된 로드맵에 따르면, Rope의 2021년 목표인 두 번째 분기에 솔라나 체인상에서 ROPE 발행 및 ROPE/USDC 캐피털 풀 구성이 완료되었습니다;
- 미래에 중요한 노드 보고서는 기술을 공개할 것입니다.제3분기 ROPEV 지수에 대한 설명; ROPEV 지수는 2021년 제4분기에 본 네트워크에 출시될 것이며, 2022년에는 ROPEV 지수 상품 거래용 ROPEx 거래 플랫폼에 대한 연구 및 개발 작업의 일련이 이루어질 것입니다.
- https://docs.ropesolana.com/
6.4 고슴도치
- 시장 예측;
- 중앙집중식 예측 시장과 비교하여, 고슴도치의 유동성 공급자(LPs)에 의해 유동성 공간이 제공되며 해당 LPs도 혜택을 받을 수 있습니다.
- 프로젝트 진행 상황: 베타 버전이 2021년 4월 12일에 출시되었으며 예측 경기가 열렸습니다. 상금 풀은 10,000 USDC입니다. 4월 14일에 경기가 종료되었습니다.
6.5 Hxro.Network
- 중앙집중식 예측 시장 및 탈중앙화 파생 상품 유동성 프로토콜;
- 탈중앙화 네트워크는 표준 옵션, 외부 옵션 및 파리뮤추엘 로또 시스템을 지원할 것입니다.
- 파생 상품 거래를 간편화하여 코인을 선택하고 만기일을 선택한 다음 특정 가격이 도달되었는지를 결정하고 플랫폼의 가격을 기반으로 프로토콜을 시작합니다.
- 트위터 언급에 따르면, 이 중앙집중식 플랫폼은 DeFi 프로젝트로 전환하기 위한 솔라나 체인으로 이동할 계획이 있습니다.
- 프로젝트 진행 상황: 중앙 집속
거래소가 출시되었으며 DeFi 절차는 아직 공개되지 않았습니다.
- https://hxro.io/
7. 인프라 및 도구
7.1 Solflare
- 솔라나 생태계 전용 웹 지갑;
- SOL 및 SPL의 송금 및 수신뿐만 아니라 SOL의 스테이킹도 지원합니다. 2021년 4월
14일 기준 솔라나의 전체 스테이킹 사용자 수는 15,925명이며 솔플레어의 전체 스테이킹 사용자 수는 7,626명입니다.
- Ledger Nano S 및 Ledger Nano X와 같은 하드웨어 지갑을 지원합니다.
7.2 Sollet
원래 지갑은 매우 어렵고 사용하기 어려우며 경험이 나쁠 수 있지만 안전할 수 있습니다.
7.3 Phantom
- MetaMask와 유사한 솔라나 및 이더리움용 지갑;
- 프로젝트 진행 상황: 온라인 상태가 아님, 런칭.
Solana 생태계 프로젝트 소개
- 베타 버전을 출시하였습니다;
- 메커니즘 소개: 작동 원리는 프록시 사용자를 위해 개인 키를 생성하고 관리하여 자금 저장 및 거래 서명을 실현합니다;
- 플러그인으로 사용자가 방문하는 모든 웹 애플리케이션의 자바 스크립트 컨텍스트에 Solana 객체를 삽입합니다. 그런 다음, dApps는 이 삽입된 객체를 통해 지갑과 상호 작용할 수 있으며, 예를 들어 거래 실행 권한을 요청할 수 있습니다;
- 팬텀은 Serum DEX, Serum Swap (오이스터-스왑)과 같은 Solana의 주요 프로젝트에 통합될 수 있습니다;
- 미래 방향: Ledger와 협력하여 나중에 하드웨어 지갑을 출시할 예정입니다.
7.4 Pyth
- Oracle 솔루션은 높은 주파수의 실시간 데이터를 Solana 블록체인에 연결하는 것을 강조합니다;
- 진행 상황: 개발 중이며 현재 코인이 없으며, 블로그에는 간단한 두 개의 소개 기사만 있습니다.
7.5 SoproX
- 개발자 도구
- 프로그래머들이 Solana Rust 기반 프로그램(SRP)을 개발하는 데 도움이 됩니다.
- 프로젝트 진행 상황: 온라인 상태가 아닙니다.
8. NFT
8.1 미디어 네트워크
- 콘텐츠 유통 플랫폼
- 오픈 소스, 분산형 및 반격 선전 미디어 프로토콜입니다. 중앙 집중식 콘텐츠 유통 플랫폼과 비교하여 미디어 네트워크는 등록과 KYC가 필요 없습니다.
- 프로젝트 진행 상황: 현재 온라인 상태가 아니며, 공식적으로 베타 버전이 IDO에서 발매될 예정임을 발표했습니다. IDO 시간은 아직 공개되지 않았습니다.
8.2 Audius
- 음악 플랫폼, 프로젝트는 매월 100만 사용자가 있다고 주장합니다;
- 코인이 발행되었으며, 원래 POA 네트워크에서 Solana로 이동한 많은 사용자가 증가된 가스 요금 때문에 마이그레이션했습니다.
- 사용자 증가로 인한 늘어난 데이터 및 혼잡도.
8.3 SOL Surviver
8.4 Star Atlas
8.5 Kreechures
- NFT 컬렉션이 12분마다 생성됩니다. 수량이 제한되어 있고 구매할 수 없습니다. 등록 단계에서만 얻을 수 있습니다. 등록 기간은 종료되었습니다.
- Kreechures는 훈련과 게임 대회를 통해 업그레이드할 수 있습니다. Kreechures의 업그레이드로 $KIN을 벌 수 있습니다. $KIN은 게임 수수료 지불에 사용되는 토큰입니다.
앱으로
