2024 년, 중앙 집중식 거래소 시장이 변화했으며, 파생품 시장에서는 MEXC와 Bitget가 두각을 나타냈습니다. 한편, 분산 거래소는 Hyperliquid와 Raydium이 시장 점유율에서 Uniswap을 앞지르며 재편되었습니다. 2024 년 암호 화폐 거래소에 대한 보다 많은 데이터 분석을 위해 보고서를 참조하십시오.
2024년은 낙관주의로 시작되었지만 곧 침묵으로 접어들었습니다. 비트코인 스폿 ETF의 출시로 인해 낙관주의가 촉발되었지만 장기간 유지되지는 않았습니다. 시장은 빨리 Q2와 Q3의 통합 단계로 진입했습니다.
9월에는 연방준비제도의 이자율 인하와 도널드 트럼프 대통령의 임기 연장으로 시장의 열기가 다시 북돋고 새로운 상승 시장이 시작되었습니다. 메멘토인과 AI 에이전트 이야기의 격앙도 시장을 더 밝히게 했습니다.
거래소는 암호화폐에서 가장 중요한 부분 중 하나로, 거래량과 시장 점유율의 변동은 진화하는 시장 구조와 투자자 심리의 변화를 반영합니다. 자세히 살펴봅시다.
아래 데이터는 TokenInsight가 선정한 최고 10개 거래소를 요약한 것이며 모든 거래소의 총 거래량은 포함하지 않습니다. 이는 두 가지 주요 이유로 진행됩니다:
암호화폐 산업의 거래소 수가 너무 많아 모든 거래소를 완전히 셀 수는 거의 불가능합니다.
우리가 선택한 최고 10개 거래소는 전체 시장 점유율의 약 95% 이상을 차지하고 있으며 따라서 전반적인 시장 상황을 반영합니다.
비트코인 스폿 ETF의 승인으로 Q1은 둔화된 시장이 약간 회복되었고, 3월 말에는 BTC의 가격을 70,000달러 이상으로 밀었습니다. 동시에 일일 거래량은 다시 2,000억 달러 이상으로 상승했습니다.
그러나 4월의 비트코인 핼빙은 지속적인 가격 급등을 유발하지 않았습니다. Q2와 Q3 모두 전반적으로 일반적인 성과를 보여주며 BTC 가격은 50,000달러에서 60,000달러 사이로 변동하였고 시장 거래량은 1,000억 달러에서 2,000억 달러 사이로 범위를 보였습니다.
전체 암호화폐 시장의 상승은 Q4에 발생했습니다. 11월의 이자 인하와 선거가 상승 추세를 시작했고, 12월 21일에 거래량이 충격적인 700억 달러로 최고치를 기록하며 BTC는 이전 기록을 갈아치우며 100,000달러를 넘어 106,074.11달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
연간 누적 거래량으로 보면, 바이낸스가 38.6%의 점유율을 유지하여 스폿과파생상품 거래와 관련한 최근 통계 자료에 따르면, OKX와 Bybit가 각각 13.5%와 12.8%의 누적 시장 점유율로 2위와 3위를 차지하고 있습니다. Bybit는 스팟 시장에서 OKX를 제쳐내고 11.5%의 점유율로 2위를 차지했습니다. 파생상품 시장에서는 Bitget이 상위권에 근접하여 총 시장 점유율의 약 11.6%를 확보했습니다.
2024년, 바이낸스의 시장 점유율은 연초의 42.2%에서 연말에 32.7%로 감소했지만 여전히 시장을 주도하고 있습니다.
암호화폐 거래소 부문의 경쟁 환경 변화 속에서, Bitget, BitMart, MEXC, 그리고 Gate는 모두 시장 점유율을 증가시켰습니다. MEXC는 약 9% 증가하여 가장 큰 성장을 기록했으며, Bitget과 BitMart는 MEXC의 성장 수준에 도달하지는 못했지만 두 거래소 모두 시장 점유율을 5% 이상 늘렸습니다.
2024년, 대부분의 CEX들의 스팟 거래량이 상당히 증가했습니다. 제4분기의 상승장이 거래자들의 스팟 거래에 대한 열의를 다시 불러일으키며, 이 긍정적인 심리는 AI 에이전트와 DeSci와 같은 신흥 분야에서 특히 두드러졌습니다. 투자자들은 상승장 동안 다음 100배 또는 심지어 1000배의 수익을 얻기 위한 기회를 탐색하며, 초기 단계의 높은 잠재력을 가진 프로젝트의 토큰을 대거 거래하며 적극적으로 참여했습니다.
상위 10개의 CEX들 가운데 Bybit은 제4분기에 스팟 거래량에서 가장 큰 연간증가율을 기록하였으며, 스팟 시장에는 50종 이상의 자산이 상장되어 있습니다. 가장 큰 CEX인 바이낸스도 Binance Alpha를 출시함으로써 적극적인 스팟 전략을 구현했습니다.
나머지 CEX인 BingX, BitMart, 그리고 Bitget은 여전히 파생상품에 많이 의존하며, 파생상품이 거래량의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 반면, KuCoin과 Gate는 스팟 거래의 상당한 점유율을 유지하고 있습니다.
2024년, 스팟 거래량은 111.42% 증가하여 2023년의 두 배 이상을 기록했습니다. 바이낸스는 올해 상반기에 강력한 성과를 거두며 스팟 점유율의 절반 이상을 차지했습니다. 그러나 Q4의 상장런 기간 동안 시장 점유율이 변동을 겪었지만 여전히 43%의 점유율을 유지하며 주도적인 위치를 유지했습니다.
비트게트는 Q4 상장런 중 가장 우수한 성과를 보여 8.06%의 연간 스팟 점유율 증가를 기록했습니다. MEXC와 바이빗도 증가했습니다. 반면 빙엑스는 시장 점유율이 3.19% 감소하여 올해 하반기의 해킹 사건과 밀접한 연관이 있었습니다.
2024년, 파생상품 거래량은 132.35% 급증하여 2023년의 두 배 이상을 기록했습니다. 일부 변동이 있었지만 바이낸스의 파생상품 시장 점유율은 강하게 유지되어 연말까지 33%를 기록하며 다른 거래소들을 크게 앞섰습니다.
MEXC와 BitMart는 파생상품 시장 점유율에서 두드러진 성장을 겪었습니다. 2023년과 비교했을 때, MEXC는 10.4% 증가로 두드러지며, BitMart의 점유율은 9% 상승하여 OKX의 시장 위치에 가까워졌습니다. 바이빗의 성과는 올해 내내 안정적으로 유지되었습니다. 반면 빙엑스의 점유율은 6.01% 감소하여 다른 거래소들을 뒤쳤습니다.
해가 끝나는 대로, Pump.fun이 주도하는 미미 열풍은 SOL의 가격을 새로운 정점으로 밀고, 솔라나 생태계를 2024년에서 가장 주목받는 Layer1로 견고하게 세웠습니다. 솔라나의 최고 DEX인 레이디엄은 시장 점유율이 10.26% 크게 증가했습니다. 반면 오르카의 성과는 실망스러웠으며, 유리한 생태계 조건에도 불구하고 시장 점유율이 약 4% 정도 감소했습니다.
2024년 11월 초, Hyperliquid의 네이티브 토큰 발표가 이루어지며 대형업체로 도약하게 되었으며, 이는 상장런 기간 동안 새로운 DEX들 중 가장 우수한 성과를 거두었습니다. 12월까지, Hyperliquid의 평균 일일 거래량은 레이디엄과 장기간 우세한 유니스왑을 넘어서며, 성과가 가장 우수한 DEX가 되었습니다. 연말까지 Hyperliquid의 시장 점유율은 30.87%에 이르며, 연초 대비 27.86% 급증을 기록했습니다.
반면에, Uniswap과 PancakeSwap과 같은 주요 DEX는 2024년에 어려워하는 모습을 보였습니다. Uniswap의 시장 점유율이 레이디엄과 Hyperliquid에게 침식되어 21.85%로 떨어지면서 최상위 위치를 잃었습니다. PancakeSwap의 점유율도매출은 부진하여 상당한 부분을 잃었습니다.
하락하여 약 8.9% 감소한 후 3.39%로 하락했습니다.
Q1에는 총 시장 거래량이 약 19조 달러이며 DEX는 총 거래량의 2%를 차지했습니다. 시장이 안정 단계로 전환되면서 다음 두 분기에 거래량이 줄어드는 모습을 보였습니다. 그러나 데이터에 따르면 거래자들이 점차적으로 DEX로 이동하고 있었습니다.
연말에는 풍성한 시장에 따라 거래량은 급격히 바운스하며 연초보다 거의 두 배로 증가했습니다. 이 급증은 솔라나의 멤 코인 열풍, AI 주도 생태계의 급부상, Hyperliquid의 강력한 성과 등의 온체인 스토리에 의해 주로 밀려나 DEX의 점유율을 거의 3%로 끌어올렸습니다. 거래자들은 본 풀 런 중에 더 공격적으로 행동하고 높은 잠재력을 가진 코인을 발굴하기 위해 DEX로 점점 더 많이 기울이고 있었습니다.
Hyperliquid은 DEX 중 가장 큰 승자로 부상했습니다. Q1부터 Q3까지 일일 거래량은 저조한 수준으로 유지되었으며 시장의 침체된 분위기에 부합하여 약 20-30억 달러로 평균을 이루었습니다. 그러나 Q4에는 Hyperliquid이 다른 모든 DEX를 앞서며, 거래량이 Q4 중반에 급증하고 연말에는 거의 120억 달러에 이르는 역대 최고치를 기록했습니다.
한편 Hyperliquid의 생태계는 꾸준히 발전 중이며 DeFi 인프라, 토큰 론치패드, AI 트레이딩 봇 등과 같은 다양한 참가자들을 포함하고 있습니다. 2024년 12월 31일 기준으로 Hyperliquid의 TVL은 20억 달러를 초과했습니다.
BGB은 Q4에서 돋보였으며, 12월 말까지 1308% 상승하여 비트코인 및 기타 CEX 토큰을 능가했습니다. GT는 가격 상승에서 두 번째로 213% 증가하였습니다. BNB 및 LEO 또한 비트코인을 능가하는 수익을 낸 것으로 나타났습니다. 특히 BNB는 MCap 기준으로 다섯 번째로 큰 암호화폐로 업계에서 가장 가치 있는 거래소 토큰으로 랭킹되었습니다.
반면에, OKB는 매우 성능이 좋지 않아 연초 대비 가격이 9% 하락한 것으로 나타났습니다.
Q4에 대부분의 新 DEX 토큰들이 旧 토큰들을 성능으로 앞서나갔다. 솔라나와 Sui 생태계의 주요 DEX 토큰인 RAY 와 CETUS 는 UNI, CAKE, 그리고 CRV 와 비교했을 때 더 강한 가격 성과를 보였다. HYPE는 론칭 후 1개월 이내에 300% 급등했다. AERO 와 THE 는 더 뛰어난 수익을 냈는데, THE는 500% 상승하며 AERO는 2000% 이상 급등했다.
그에 반해, UNI와 CAKE와 같은 旧 DEX 토큰들은 비트코인의 상승을 밑도 접했다.
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