TokenInsight DeFi 산업 보고서 2021년 Q3

2021년 제3분기 DeFi 시장은 암호화폐 역사의 새로운 페이지처럼 보였습니다. 총 잠긴 시장 가치(TVL)는 마침내 2000억 달러를 넘어서며, 2분기보다 24% 높고, 1분기보다 147% 높으며, 2020년 제3분기보다 464% 높습니다!

Axie Infinity, Opensea & NFTs

올해 5월의 대형 하락 이후, DeFi 시장은 조용한 6월과 7월을 경험했습니다. TVL은 1000억 달러 전후로 오르내리는 가운데 총 프로토콜 수익은 낮았습니다(2천만 달러 미만). 그러나 터짐이 시작된 것은 Axie Infinity의 핫스팟과 NFT의 여름이었습니다. Axie Infinity와 Opensea의 수익은 3분기에 5억 달러 이상으로 증가했습니다.

DeFi 2.0

Uniswap(37% 점유율), Aave, Curve, MakerDAO를 주도로 한 기본적인 DeFi 분야의 성숙함을 제외하고, 시장은 고수익과 세부적인 보조 서비스를 제공하는 제품을 많이 선호하는 것을 볼 수 있습니다. 예를 들어 PoS 스테이킹 유동성 솔루션인 Lido는 Ethereum 스테이킹 수요로 인해 수십억 달러 자산을 끌어들여 TVL을 상위 10개의 DeFi 프로토콜로 올렸습니다. 또 다른 예로는 수익 최적화 솔루션인 Convex는 상대적으로 적은 자본 점유로 더 나은 수익률을 제공하며 TVL을 거의 80억 달러로 끌어올렸습니다. Tokemak, Olympus Pro, Alchemix도 논의했습니다.

파생상품 DEXs

파생상품도 폭발할 추세입니다. 상위 2개의 퍼페츄얼 DEX인 Perpetual과 dYdX는 3분기에 훌륭한 성적을 거뒀습니다. Perpetual 프로토콜의 토큰 가격은 90% 상승하였으며, 시가총액은 놀랍게도 500% 증가하였습니다. dYdX의 거래량은 9월 28일 FTX 파생상품 거래량을 넘어섰습니다.

Solana

Solana도 3분기에 "대단한 여름"을 경험했습니다. $SOL을 주도로 평균 Solana 프로토콜 시가총액은 3분기에 425% 증가했습니다. 그 중에서도 스테이블코인 프로토콜 Saber는 122배로 증가했습니다.

Layer-2 & multi-chains

또 다른 주목할만한 트렌드는 Layer-2 솔루션으로의 이동입니다. Arbitrum의 본넷 출시로 Polygon으로부터 20%의 시장 점유율을 차지했습니다. Terra, Avalanche, Fantom, Celo와 같은 다른 스마트 계약 플랫폼의 토큰들은 시장총액이 3배 이상 증가하며, 몇몇 큰 진전의 조짐과 기대할 프로젝트가 있습니다.

또한 우리는 크로스체인 시장, 구조화된 수익 프로젝트, 이자율 프로젝트, 옵션, 심지어 DeFi 2.0에 대해 많이 논의했습니다. TokenInsight 연구팀은 항상 깊은 DeFi 시장을 탐색하는 선구자였습니다. 우리는 지지자와 "hodlers"와 함께 이 여정을 계속할 수 있어 매우 감사하고 기쁩니다. 또한 가상화폐에 강한 믿음을 가진 사람들, 에이프를 좋아하는 사람들, 매일 새로운 세계 규칙을 탐험하기에 열정적인 사람들을 찾고 싶습니다.