뱀파이어 공격이란 무엇입니까?

밤의 헌신자 공격(Definition of a Vampire Attack)

암호화폐 시장에서 "밤의 헌신자 공격"이란 개념은 간단합니다. 이는 공격자가 경쟁하려는 프로토콜과 유사한 프로토콜을 만들지만, 더 매력적이고 수익성이 높은 인센티브를 제공하는 전략을 의미합니다. 목표는 목표로 하는 대상으로부터 시장 점유율이나 사용자를 "마시는" 것과 같이 빼앗는 것입니다.

이 개념을 두 가지 예를 통해 자세히 알아보겠습니다.

스시스왑 🆚 유니스왑

스시스왑은 암호화폐 시장에서 가장 악명 높고 원조적인 "밤의 헌신자"로 간주될 수 있으며, 주요 목표는 유니스왑입니다.

유니스왑의 단점

유니스왑은 오픈 소스 AMM 탈중앙화 거래소입니다. 2020년 DeFi 여름 동안 시장 호황에 기반하여 V2 버전을 구현함으로써, 6월에는 7,000만 달러에서 8월 말에는 3억 달러까지 총 예치 금액(TVL)가 증가하여 DEX 분야의 주요 플레이어로 자리매김하였습니다.

유니스왑에 대해 자세히 알아보려면 TokenWiki를 참조하세요: 유니스왑이란

그러나 유니스왑에는 취약점이 있었습니다. 그때는 거버넌스 토큰을 발행하지 않았으며, 인센티브 구조(유동성 공급자에 대한 보상은 거래 수수료만 포함)도 변경되지 않았습니다. 이는 유동성 공급자가 플랫폼의 운영을 지원하고, 불완전한 손실을 벌어들이지만 플랫폼의 급격한 성장으로부터 비례적인 혜택을 받지 못하는 큰 약점이었습니다. 이러한 틈을 보고 익명의 개발자인 "Chef Nomi"가 이를 이용했습니다.

스시스왑의 혁신

노미는 스시스왑을 출시하였는데, 이는 사실상 유니스왑의 포크이지만 새로운 핵심 기능을 도입한 것입니다: 거버넌스 토큰(SUSHI)와 유동성 스테이킹 보상.

스시스왑에서는 거래 수수료의 0.25%가 직접 활성 유동성 공급자에게 지급되며, 추가 0.05%가 SUSHI로 전환된 후 SUSHI 홀더에게 분배됩니다. 이는 유동성 공급자가 거래 수수료뿐 아니라 토큰 보상도 받을 수 있는 것을 의미했습니다.

그러나 SUSHI는 유니스왑 LP 토큰의 형태로 유동성을 제공한 사람에게만 지급되는 것이었습니다. 본질적으로, 이는 유니스왑의 사용자들에게 SUSHI 마이닝에 참여할 것을 초대하는 것이었습니다.

"밤의 헌신자" 과정

스시스왑 및 SUSHI 분배를 위한 스테이킹 계약이 시작되었습니다.2020년 8월 28일, 높은 APR(연간 이자율)인 1000%로 유혹하는 초기 보상을 통해 유저들이 유니스왑에 몰려들었습니다. 이 인센티브에 이끌려 유저들은 자산을 유니스왑의 적격 풀(USDC/ETH, SUSHI/ETH 등 13개의 풀)에 입금하고, 유니스왑 V2의 LP 토큰을 획득한 후 스시스왑의 계약에 스테이킹하였습니다. 약 10만 블록(약 2주) 후, 스시스왑은 유니스왑 LP 토큰을 스시스왑으로 이전시켜 유니스왑의 자산을 획득하였습니다. 이 이전 작업이 완료된 시점에 스시스왑은 약 8억 달러의 토큰을 보유하게 되었고, 이는 유니스왑의 유동성의 약 55%를 차지했습니다. 유니스왑의 총 잠재가치(TVL)는 약 4억 달러 정도로 급락하게 되었습니다. 스시스왑의 론칭 이후 유저들이 유동성과 LP 토큰을 교환하기 위해 유니스왑에 몰리면서 유니스왑은 큰 성장을 경험했습니다. 하지만 스시스왑의 유동성 이전 이후, 유니스왑의 총 잠재가치와 거래량은 감소했고, 유니스왑도 유동성 보상을 시작하기 전까지 계속해서 감소했습니다. 회고적으로 볼 때, 스시스왑은 유니스왑의 아키텍처를 가져와 새로운 보상 메커니즘을 도입하여 "유니스왑을 기반으로 하면서도 유니스왑을 능가하는" 이미지를 만들었습니다. 유저들은 이런 인센티브에 유혹되어 자금을 빠르게 스시스왑으로 이동시켰습니다. 유니스왑은 결국 자체 토큰인 UNI를 발행함으로써 대응했지만, 스시스왑은 짧은 시간 동안 상당한 유동성을 축적하여 최고급 타입의 DEX가 되었습니다. 지난 해에는 LooksRare가 OpenSea를 공격한 NFT(NFT 거래) 시장에서 또 다른 주목할 만한 뱀파이어 공격이 있었습니다. OpenSea의 결점 OpenSea는 유저가 암호 예술, 게임 아이템, 가상 부동산, 도메인, 금융 상품을 포함한 다양한 NFT를 구매하고 판매할 수 있는 포괄적인 NFT 거래 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 ERC-721 및 ERC-1155 형식의 NFT를 모두 지원합니다. 이 플랫폼은 2.5%의 이차 거래 수수료와 최대 10%의 초기 발행 수수료를 부과합니다. OpenSea는 NFT 플랫폼으로서 상당한 시장 점유율을 갖고 있음에도 불구하고 많은 유저들로부터 비판을 받았습니다. 일부 문제점으로는 일관되지 않은 결제 방식(유저들은 각각 다른 거래에 ETH와 WETH를 번갈아가며 사용해야 했습니다)과 고액의 수수료가 있습니다.ain concern은 OpenSea의 고도로 중앙집중화된 조직 구조에 초점을 맞췄으며, 전통적인 자본에 매우 의존하여 웹 3.0의 분산된 ethos를 완전히 구현하지 못한다는 것이었습니다.

LooksRare의 혁신

LooksRare는 2022년 1월에 출시된 또 다른 NFT 거래 플랫폼입니다. OpenSea의 단점을 극복하기 위해 몇 가지 혁신을 도입했습니다:

• ETH와 WETH를 모두 사용하여 혼합 지불 기능을 제공하여 입찰 및 결제에 둘 다 사용할 수 있게 했습니다.
• NFT 시리즈에 대한 입찰을 지원하여 개별 작품의 세부 사항보다는 NFT 시리즈의 주제를 중시하는 구매자에게 더 좋은 경험을 제공하고, 개별 항목들을 하나씩 목록화하는 필요성을 없앴습니다.
• 수수료 구조 및 인센티브 메커니즘에서 상당한 업그레이드를 실시했습니다. LooksRare는 모든 거래에 2%의 거래 수수료를 부과하고, 이 수익을 자사의 네이티브 토큰 이해관계자들에게 분배합니다. 이 플랫폼은 수수료를 커뮤니티와 공유함으로써 NFT 부문에서 OpenSea의 우위에 도전하기 위한 목표를 가지고 있습니다.

익숙하게 느껴지나요? 선도 프로젝트의 약점을 대상으로 접근하고 사용자를 더 잘 유치하고 유지하도록 맞춤 솔루션을 제공하는 것, 바로 vampire attack의 핵심 아이디어입니다.

"Vampiric" 과정

LooksRare는 vampire attack을 위해 꽤 직접적인 전략을 채용했습니다.

OpenSea에서 중요한 거래자들을 체계적으로 확인했습니다 (지난 6개월 동안 누적 거래량이 3ETH 이상인 사람들). 이러한 거래자들은 LooksRare의 네이티브 토큰 LOOKS의 에어드랍 대상자로 화이트리스트에 등록되었습니다. 그러나 LOOKS를 청구하려면 이러한 사용자들이 먼저 LooksRare에서 NFT 거래를 완료해야 했습니다.

이 전술은 많은 OpenSea 사용자들을 LooksRare의 거래자로 전환시켜 LooksRare의 시가총액을 10억 달러로 끌어올렸습니다. LOOKS의 가격도 급상승하여 7달러에 도달하며 최고점인 7.1달러까지 올랐습니다.

결론

프로젝트 팀에게 vampire attack은 치명적인 타격으로, 그들 밑에서 바닥을 빼앗아 시장에 변동성 위험을 도입하는 것과 동등합니다. 그러나 전체 암호화폐 산업의 관점에서는 이러한 치열한 경쟁은 초기 프론트런너들이 획득한 경험을 공유하고 발전시키며 새로운 혁신을 이끌어내는 데 도움이 될 수 있습니다.