Что такое Атака вампиров?

Определение вампирской атаки

Концепция "вампирской атаки" на криптовалютном рынке проста. Она относится к стратегии, при которой злоумышленник создает протокол, похожий на тот, с которым он намеревается конкурировать, но предлагает более привлекательные и прибыльные инцентивы. Целью является выкачивание рыночной доли или пользователей из целевого объекта, подобно вампиру.

Давайте рассмотрим эту концепцию на примере двух иллюстративных примеров.

SushiSwap 🆚 Uniswap

SushiSwap можно считать самым известным и оригинальным "вампиром" на криптовалютном рынке, с основной целью нападения на Uniswap.

Недостатки Uniswap

Uniswap - это открытый исходный код AMM-обменник, децентрализованная биржа. С благосклонностью рынка во время DeFi лета 2020 года и внедрением его версии V2, его общий заблокированный объем (TVL) вырос с $70 миллионов в июне до $300 миллионов к концу августа, установив себя в качестве ведущего игрока на арене DEX.

Для получения дополнительной информации о Uniswap посетите наш TokenWiki: Что такое Uniswap

Однако у Uniswap были уязвимости. К тому времени он не выпускал токен управления, и не менял свою инцентивную структуру (награды для предоставителей ликвидности состояли только из комиссий за транзакции). Это была ярко выраженная слабость, так как предоставители ликвидности поддерживали работу платформы, переносили временные потери, но не получали пропорциональных выгод от быстрого роста платформы. Воспользовавшись этим пробелом, анонимный разработчик, известный как "Chef Nomi", воспользовался возможностью.

Инновации SushiSwap

Nomi запустил SushiSwap, по сути вилку Uniswap, но с важной новой функцией: токен управления (SUSHI), совмещенный с наградами за предоставление ликвидности.

В SushiSwap 0,25% комиссий от торговли переходили прямо активным предоставителям ликвидности, и дополнительные 0,05% преобразовывались в SUSHI, а затем распределялись между держателями SUSHI. Это означало, что предоставители ликвидности могли получать выгоду не только от комиссий за транзакции, но и от наград в токенах.

Заковырка заключалась в том, что SUSHI предоставлялся только тем, кто предоставлял ликвидность в виде токенов Uniswap LP. По сути, это было приглашение для пользователей Uniswap участвовать в SUSHI-майнинге.

Процесс "вампирства"

Замок описывает процесс предоставления ликвидности для SushiSwap и распределения SUSHI.

28 августа 2020 года, с агрессивными начальными наградами, хвастаясь APR до 1000%. Привлеченные этими стимулами, пользователи стекались на Uniswap, чтобы внести активы в соответствующие пулы (13 пулов, включая USDC/ETH, SUSHI/ETH и т. д.), получали токены LP Uniswap V2 и немедленно стейкили их в контрактах SushiSwap.

После 100 000 блоков (примерно две недели) SushiSwap начал миграцию ликвидности, перевозя все токены LP Uniswap на SushiSwap, фактически осушив Uniswap от его активов. К моменту завершения миграции SushiSwap накопил около 800 миллионов долларов в токенах, что составляло около 55% ликвидности Uniswap. Одновременно телевизор Uniswap снизился примерно на 400 миллионов долларов.

Вспомним, что SushiSwap форкнул архитектуру Uniswap и ввел новый механизм наград, создавая образ "основанный на Uniswap, но превосходящий Uniswap". Подкупленные стимулами, пользователи быстро перенесли свои средства на SushiSwap. В то время как Uniswap в конечном итоге ответил, выпустив собственный токен UNI, SushiSwap смог накопить значительную ликвидность за короткий промежуток времени, став топ-тиром DEX.

LooksRare 🆚 OpenSea

В прошлом году в рынке NFT произошла еще одна заметная атака вампиров, где LooksRare нацелился на OpenSea.

Недостатки OpenSea

OpenSea - всеобъемлющая платформа торговли NFT, где пользователи могут покупать и продавать различные NFT, включая крипто-арт, игровые предметы, виртуальную недвижимость, домены и финансовые продукты. Платформа поддерживает форматы NFT ERC-721 и ERC-1155. Она взимает комиссию за вторичные транзакции в размере 2,5% и до 10% за первичный выпуск.

Несмотря на то что OpenSea занимает значительную долю рынка как платформа NFT, она столкнулась с критикой со стороны многих пользователей. Некоторые проблемы включают отсутствие унифицированного метода оплаты (пользователи часто должны переключаться между ETH и WETH для разных транзакций) и высокие комиссии.Главной проблемой OpenSea является его высокоцентрализованная организационная структура, сильная зависимость от традиционного капитала, что не полностью соответствует децентрализованной этике веб-3.0.

Инновации LooksRare

Запущенная в январе 2022 года, LooksRare также является платформой торговли NFT. Она извлекла уроки из недостатков OpenSea и внедрила несколько инноваций:

• Смешанная функциональность платежей с использованием ETH и WETH, позволяющая использовать оба вида для ставок и платежей.
• Поддержка серийных ставок, которая улучшает опыт покупателей, ценящих тематику серий NFT, а не детали отдельных работ, тем самым устраняя необходимость выставления предметов по одному.
• Значительное улучшение структуры комиссий и стимулирующих механизмов. LooksRare взымает комиссию в размере 2% от каждой сделки и распределяет эти доходы среди заинтересованных сторон своего токена. Цель платформы - вызвать вызов доминирующей позиции OpenSea в секторе NFT, делясь комиссиями со своим сообществом.

Звучит знакомо? Направление на слабые места ведущего проекта и предоставление индивидуальных решений для привлечения и удержания пользователей - вот основная идея "вампирической атаки".

Процесс "вампирической атаки"

LooksRare выбрала достаточно прямую стратегию для своего процесса "вампирической атаки".

Они систематически идентифицировали значимых трейдеров на OpenSea (тех, у кого накопительный объем транзакций более 3 ETH за последние шесть месяцев). Затем эти трейдеры были добавлены в белый список для получения бесплатной раздачи настоящего токена LooksRare, LOOKS. Однако, чтобы получить LOOKS, эти пользователи должны были сначала завершить транзакцию с NFT на LooksRare.

Эта тактика эффективно превратила многих пользователей OpenSea в трейдеров на LooksRare, подняв рыночную капитализацию LooksRare до 1 миллиарда долларов. Цена LOOKS также выросла, достигнув около 7 долларов с пиком в 7,1 доллара.

Вывод

Для команд проектов "вампирическая атака" - это разрушительный удар, выводящий ковер у них из-под ног и вводящий волатильные риски на рынке. Однако с точки зрения всей криптоиндустрии, эта интенсивная конкуренция между проектамиобъекты могут быть положительной вещью, они заставляют всех быть настороже. В этом отношении, атаки вампиров не только создают потенциал для улучшения пользовательского опыта, но и помогают смягчить риски централизации, когда доминирующие проекты монополизируют пользователей и рыночную долю.